白天,貓頭鷹正想在樹上睡個好覺。不一會兒,來了群蜜蜂;過一會兒了,來了隻松鼠;又一會兒烏鴉、啄木鳥來了……。一整天,樹上各種動物嘈雜笑鬧、來來去去,貓頭鷹根本無法入睡。深夜了,樹上的動物都睡了,貓頭鷹起身,準備出門了……,哈!好戲上場。