為什麼通過所有的企金ARM考試，還是在做ARM？
為什麼好不容易開發新客戶，沒多久就被公司交代歸戶或是自己被調分行？
為什麼有些金融業務就是到處有人要，而自己卻是到處隨便跳？
在此，你必須掌握以下三項關鍵思維：
一、學再多的理論、方法及SOP，都不如實際彎腰拜訪、打電話來得實際。
二、比起金融專業知識，金融業的業務人員職能相對更簡單！只是你一直覺得你是名校出身，拉不下那個臉，所以拿不到有效業績。
三、談判有很多的技巧，但你腦中只有一大堆金融知識，所以從一開始你就註定打一場紅海的仗。因為你從沒思考談判進退應對的技巧。
本書其實在教金融業務人員「兵不血刃」的藝術；在教如何與客戶建立長久的關係，讓自己不會被市場或組織淘汰的藝術；在教一種「利他行為」，明明是虧損，但卻可以帶來龐大收穫的藝術。以案例方式呈現，透過金融業之企業金融及消費金融領域及中小企業等30則實務案例，歸納出一些實用的金融業務拓展觀念與技巧；對於金融從業人員而言，堪為拓展「客戶關係」最佳案頭書。