羅艾為了借助一擊就讓戰爭結束的「彌賽亞」之力，而前往拜訪其發明者•艾梅特博士。雖然艾梅特嘴上說著對救人沒有興趣，卻還是跟著羅艾一同前往他的國家。在旅途中，遭遇種種險惡的兩人因此互相吸引，為了找尋世界盡頭的樂園，他們踏上了灑滿月光的砂漠……。
