東漢末年,勇猛武將與擁有神秘能力的軍師訂下契約, 兩人搭擋協助其主君問鼎中原,稱霸天下。來自穎川的郭嘉,為成為軍師而來到冀州,投靠袁紹軍的郭圖。在因緣際會下,巧遇神秘武將˙蘭,也目睹了袁紹軍的演習狀況及袁紹軍中軍師們的神奇能力。因偷窺演習狀況而被捕的郭嘉和蘭,被迫臨時組成搭擋,對抗號稱袁紹軍中第一強的沮授˙文醜組合,這兩人的命運將會如何?