共同基金投資在臺灣已然成為一個「個人理財」及為退休金準備而投保的「投資型保單」連結必須擁有的最重要投資標的。特別是臺灣勞退基金新制及私校退撫儲金，分別自2005年及2010年開始實施確定提撥制以來，更加速共同基金在臺灣資本市場的迫切需求與重要性。本書的特色將能提供讀者正確且即時的基金投資觀念：
►本書三位作者均具相當豐富的海內外共同基金與退休基金之專業實務基金管理經驗，讀者熟讀本書將能建立最客觀且終身受用的投資理財基礎。
►本書涵蓋範圍除了傳統與特殊性的共同基金商品介紹之外，更闢有專章介紹基金公司的組織運作流程，可供一般讀者及基金經理人了解基金公司的內部作業情形。
►本書各章均附加「焦點鏡頭」，提供讀者當前最新或是最熱門的基金管理話題，包括2014年成立的勞動基金運用局、勞保年金修訂草案爭議、最佳基金報導、退休基金委外經營、基金醜聞事件、美國401(k)及IRA最新發展等議題。
►本書除了介紹共同基金之外，並詳細介紹退休金制度的分類及臺灣目前三大退休基金的經營管理概況與檢討，以幫助讀者了解攸關自己退休金權益之退休基金的運作實況。
＊適用課程︰本書適用於基金投資與管理之課程，亦可作為證券市場、金融市場與投資學等相關課程之參考用書。
＊適用對象︰技職院校及大學商管學院、通識課程等系所學生，以及一般基金投資初學者。