馬戲團裡一次餵食不慎，讓獅子跑出籠外，抓死團長，抓傷團長太太。從此，被毀容的團長太太成天活在恐懼中，午夜時分經常痛苦哀嚎，她的房東受不了騷擾，不得已請福爾摩斯代為解難。沒想到團長太太竟透露這樁案件是人為，而非獅子所為。其中到底牽涉到什麼錯綜複雜的情節呢？

書中主角簡介 
夏洛克‧福爾摩斯SHERLOCK HOLMES
生於1854年。鄉紳後代，長他七歲的哥哥麥考夫是內閣祕密調查局局長。夏洛克在牛津大學專攻化學，不擅交際，愛思考。精通劍術、拳術。被同學的狗咬傷後，兩人反而成了莫逆，一次拜訪同學家，推測出同學父親的一樁陳年往事，也因此引發他踏上偵探一途的興趣。23歲在大英博物館附近的蒙塔格街創立私家偵探社，一邊研究科學，一邊接辦同學介紹的案子。27歲與退役軍醫華生結識，並合租貝克街221號B室（221B Baker Street），兩人協力辦案。
每日必讀大量報紙。最大的興趣是音樂，拉得一手好小提琴，最不離手的嗜好是抽菸斗。射擊神準，善於運用心理學和邏輯學分析推理。偵查過六十件膾炙人口的案件。58歲隱退。

約翰‧H‧華生Dr. John Hamish Watson
於1852年，26歲獲得倫敦大學醫學博士學位。結業後隨軍赴阿富汗任軍醫，28歲負傷回倫敦。結識福爾摩斯後，兩人合租貝克街221號B室。36歲與梅麗結婚，搬出貝克街，自己成立診所。42歲，梅麗過世，結束診所，再回貝克街。其間皆不間斷的跟隨福爾摩斯辦案，並詳細記錄偵案過程，再發表於報章雜誌。