本書簡介
富貴不必險中求，理財也無需心驚膽顫。只要透過理財規劃的SOP，利用時間複利報酬就可以享受投資應有的甜蜜果實。人身中的種種意外、疾病與老年問題，也可以因理財規劃而規避財務風險。累積的財富移轉，有了理財規劃的幫忙，不但可以節稅，且可讓第二代和諧互助傳承。
本書適合想對理財規劃有進一步了解需求的一般民眾，以及銀行、保險、證券及房仲等第一線面對客戶的理財顧問，用來自我參考或引用做為與客戶溝通的題材。當然大專理財相關科系的學生，想對理財規劃的內涵輪廓有清晰認識需求時，本書也是很好的選擇之一。
本書特色
如何建構理財規劃方案及挑選工具？
何時需要顧問協助及如何選擇顧問?
本書幫助讀者了解理財規劃，以及用何種步驟可以完成。
以規劃者的角度探討。適合一般民眾了解理財規劃的意義、如何做規劃及需要了解的事項等等。