在大崖部落奮力修練準備守護他的新家和家人的方洛涯，進步飛快，但也引起了不少部落少年的仇視。
而就在此時，妹妹雲靈被人族外祖父派人搶走。追尋雲靈蹤跡的途中，方洛涯遇上了一個神秘少女和狐狸，而且他立誓一定會變得強大，救回雲靈！
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