醜少年黑吉在脫離常軌的馬戲團後台成長,妖艷的色彩、猥褻的歌曲,以及汗濕的緊身衣,讓他漸懂情事。認識美麗而變態的少女葉子後,他學會了奇妙的自我催眠,而且在空中表演時,竟然可以看到自己的未來幻影。耽溺於「與葉子在一起的快樂」,逐漸讓他分不清楚究竟是夢幻還是現實