醜少年黑吉在脫離常軌的馬戲團後台成長，妖艷的色彩、猥褻的歌曲，以及汗濕的緊身衣，讓他漸懂情事。認識美麗而變態的少女葉子後，他學會了奇妙的自我催眠，而且在空中表演時，竟然可以看到自己的未來幻影。耽溺於「與葉子在一起的快樂」，逐漸讓他分不清楚究竟是夢幻還是現實
