和湯馬相依為命的媽媽突然病倒了，擔心的湯馬想起尖山裡的小魔女可以替人調藥治病，於是他帶著菜園中唯一的一顆香瓜，來到魔女的住所，懇求她替媽媽治病。
魔女雖然年紀一大把了，但她身材嬌小、充滿玩心。無所不知的她，早就知道湯馬來找她的目的，於是她說只要湯馬能為她做一件好玩的事，就可以幫他調藥。但不論湯馬怎麼做，還是無法讓魔女滿意，直到他帶著魔女進城，爬上他最喜歡的高塔…
魔女雖然年紀一大把了，但她身材嬌小、充滿玩心。無所不知的她，早就知道湯馬來找她的目的，於是她說只要湯馬能為她做一件好玩的事，就可以幫他調藥。但不論湯馬怎麼做，還是無法讓魔女滿意，直到他帶著魔女進城，爬上他最喜歡的高塔…