形意門與金陵的拳館矛盾深化，苗晚晴獨自去南城踢館，被圍，蕭衍出現解圍，因此與南城各方勢力結怨。蕭衍被軍方大佬龍老看中，請去軍事基地。
蕭衍發覺龍老病重，準備用針灸治療。其後蕭衍與黑熊相遇，為他弟弟報仇，成為兄弟。
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