本書分為三個主題,相互緊密扣在一起。首為西人在華鼓吹變法,其目的在傳教與通商,並企圖影響中國的政治與外交,對維新份子、開明官員及社會人士的思想,影響甚為深遠。次為聯盟問題。維新份子及部分官員,除主張變法外,亦主張聯盟英、日,以增強國際地位,對抗俄、德,且付諸游說活動,因而獲得英、日人士對變法的同情。最後一主題是在政變之後,英、日拯救康梁等人出險,並協助他們在海外的活動。這是甲午戰後,國內政爭與國際關係互動的一些過程,本書即深入探討此一課題,找出其間相互的關聯 。