歷經背叛、誤闖人偶博物館，
日暮旭與貓兒們迎來一連串的考驗，
在黑巫師唯一的家人──莎塔娜的教導下，
零魔法基礎的日暮旭與三腳「貓」功夫的貓們，爆發了！
魔法世界的黑暗生物闖進人類世界，
為了保護家人，黑巫師與白巫師做了個承諾。
但他真的會代替他保護貓咪們嗎？
一行人跟著貝托在魔法界尋找黑巫師，但是卻慘遭背叛遇險，誤闖了可怕的人偶博物館……
離開博物館，一行人遇到了隱居在山林間的莎塔娜，竟然是黑巫師唯一的家人……
雷辛帶領他們看看黑巫師年輕時曾經住的地方，也談及了些他的過去，使貓咪們很想念他……
他們回到人類世界，沒想到白巫師為了打聽黑巫師的下落而無所不用其極，竟然潛入他們的校園當臨時導師……
而這時，又有一位曾經暗戀日暮旭的轉學生綠川鈴惠也出現了……
這位轉學生又會擦出什麼樣的火花呢？勾起
的樂團回憶，又會帶給日暮旭怎樣的衝擊？
日暮旭與貓兒們迎來一連串的考驗，
在黑巫師唯一的家人──莎塔娜的教導下，
零魔法基礎的日暮旭與三腳「貓」功夫的貓們，爆發了！
魔法世界的黑暗生物闖進人類世界，
為了保護家人，黑巫師與白巫師做了個承諾。
但他真的會代替他保護貓咪們嗎？
一行人跟著貝托在魔法界尋找黑巫師，但是卻慘遭背叛遇險，誤闖了可怕的人偶博物館……
離開博物館，一行人遇到了隱居在山林間的莎塔娜，竟然是黑巫師唯一的家人……
雷辛帶領他們看看黑巫師年輕時曾經住的地方，也談及了些他的過去，使貓咪們很想念他……
他們回到人類世界，沒想到白巫師為了打聽黑巫師的下落而無所不用其極，竟然潛入他們的校園當臨時導師……
而這時，又有一位曾經暗戀日暮旭的轉學生綠川鈴惠也出現了……
這位轉學生又會擦出什麼樣的火花呢？勾起
的樂團回憶，又會帶給日暮旭怎樣的衝擊？