本書除了提出完整的金融行銷理論，也佐以多元的實務案例，尤其是金融科技，是一本理論與實務兼具之著作。
本書特色如下：
1. 介紹最新的金融科技相關內容，如區塊鏈、大數據、網路借貸等，並提供相關案例以協助讀者了解實務運用；
2. 內容涵蓋銀行、保險、證券、投信投顧、金融科技業者等之行銷理論與實務；
3. 重視金融業顧客之核心需求：「理財規劃」與「風險管理」，並據此介紹業者應採行之行銷做法；
4. 剖析近年來頻頻發生的法規遵循與詐騙問題、探討其成因與後果，藉此強調金融法規對金融行銷之重大影響，並且專章介紹金融行銷道德；
5. 每章均有「他山之石」、「不可不知」及「金融與生活」專欄，除了有助於了解國內外金融行銷實務、提醒業者法規遵循與顧客權益之重要性外，也讓讀者更深切體會金融與生活密不可分之關係；
6. 中英文並呈的「名人語錄」，可作為讀者「風險管理」與「理財規劃」之座右銘及購買金融商品之參考；
7. 透過關係行銷架構，按部就班介紹傳統金融業者與金融科技公司得以永續經營之行銷流程。
本書適合大學與技專院校金融相關系所教師教學和學生研讀，也是金融業和金融科技公司教育訓練與行銷人員自行學習的一本好書。
適用課程︰「金融行銷」、「財務行銷」等相關課程。
適用對象︰大學及技職校院財金、金融等相關科系學生。