兵分幾路。
斐來與改名後的周芬周芳跟著四海藥舖運藥的隊伍來到昆淋懸空寺，送達王山和尚的訊息，於是在寺悔過的醫幫之首白醒離開懸空寺，而斐來與周家姊妹合著曹瀾與唐文義一起深入西南境，尋到了夫鳩池。附近的大湖曹唐周斐海贏得了周芬的心，她決定在這個地方活，而斐來於夫鳩池的水中得到感應，決心回返，於是兩方分別。

楚幫轄下無良會首領彭森於居梁海召開"彭門招寶"，這其實是黑道與陶公會別苗頭之舉。會中邪魔花得慧以擄獲的吳雙要脅，逼迫傾心吳雙的常昊拿尋曦劍換人，因此得到常昊手中的假劍。花得慧又以此劍脅迫楚幫，得到至寶水冰十露珠，殊不知楚幫手中的寶珠也是假的。

郎平與湘雲東往九雲觀，竟在山路上與四姊盧謹相遇。求真掌門雖願施救湘雲，但也要求郎平相助回報。無奈之下，郎平離開妻子四姊，北往墨碧山與祥雲所領三宮之人相聚。三宮懷疑失蹤數年的丘容、鐘石與求慧三人其實在夸父山內，於是馬斜坡上一番劇鬥，兩方死傷慘烈，在郎平與妖俠天動手之前，陶公義子商侯趕到，眾人方知誤會，但三宮與夸父山大仇已經難解。

馬斜坡後，郎平又被逼往楚幫，與醫幫少主白蘭沖、蕭長老及呂長老合力，醫治了楚幫幾人。此事方成，郎平即遭醫幫三人暗算，受軒轅刺而昏迷，其後為大志與揚衣所救。待郎平回到暮雲山下洗柴村，妻子湘雲已因大旱造成的饑荒餓死，欲發狂之時，郎平再度陷入昏迷。

在尋找紫斑雙頭蛇時，斐來不幸墜入"白魚谷"。此谷之人為避漢武帝之禍，多年前來到此地，形成極為特別的生命體系，此處實為一個驚悚的桃花源。斐來偶見谷中神人大巫司的真象，於是被逼逃離，而白魚谷的真象終於揭露。