理財規劃理論與實務歷屆題庫完全攻略 | 拾書所

理財規劃理論與實務歷屆題庫完全攻略

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★用考古題抓重點!銀行招考理財規劃人員類組專業適用。近年各大行庫招考試題完整收錄/解析!★

考生注意!「銀行招考理規試題≠理規證照試題」,小心別只念了證照書就上考場,一看到考題可真的會傻眼......

建議考前務須反覆演練銀行招考理財規劃理論與實務試題,利用考古題預測可能命題方向,並勤加演練找出準備不足之處,「基本功」做足再上考場,勝率當然大增!

理財顧問目前是銀行積極發展財富管理業務所需人才。由於在銀行擔任理財顧問一職者,多會要求有金融實務經驗,故多數銀行會從現有的行員轉任,部份公營銀行則會採對外招考。所以會辦理此項人員招考者以公營銀行為主。

目前台灣金融研訓院有固定辦理「理財規劃人員專業能力測驗」考照,這是理財顧問必要的門檻,而銀行招考的題目會比專業能力測驗範圍廣,這是讀者要注意的地方。另外,在證券投資方面,也要具有證券高級業務員水平。

理財規劃範圍廣,從人的出生至死亡,人生各階段的生命周期皆於『錢』有關,而理財似乎是生活中重要議題,打開電視,翻看書報雜誌皆會看到與理財有關話題。理財顧問的定位,就是要協助客戶達成其人生的財務目標,實踐圓滿的人生。

本書彙總103年至106年銀行招考理財顧問的考題並做解題分析,最後附上考前十分鐘的重點複習(考前大補帖),與前一版不同之處在於本書以解題為主,建議考友們在考前要注意最新時事新聞及稅務修正案。由於理財規劃考題範圍太廣,同時每家銀行考題方向也略有不同,考前大補帖是將常見的考點彙總,幫助考友們做最後衝刺。

最後,祝各位讀者身體健康,工作順利。順利取得銀行入場券。

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