在很久很久以前的日本,大將軍源義經與哥哥打下了天下,但是哥哥卻想殺死他,獨霸天下。在一次追殺中,夫人靜御前和將軍失散了,追兵逼近,她敲響小鼓,武士忠信突然出現救下了夫人,送她回到將軍身邊。可這個忠信和平時的忠信不一樣,當小鼓敲響時就會出現。原來,他是狐貍的孩子,小鼓是用他父母的皮制成的一面狐皮鼓。為了撫慰狐貍忠信的思親之情,將軍和夫人將小鼓送給他。*后,當敵人再度兵臨城下時,狐貍忠信幫助將軍打敗了敵人。戰爭結束了,他乘著春天的花瓣,敲著小鼓飛走了。