在很久很久以前的日本，大將軍源義經與哥哥打下了天下，但是哥哥卻想殺死他，獨霸天下。在一次追殺中，夫人靜御前和將軍失散了，追兵逼近，她敲響小鼓，武士忠信突然出現救下了夫人，送她回到將軍身邊。可這個忠信和平時的忠信不一樣，當小鼓敲響時就會出現。原來，他是狐貍的孩子，小鼓是用他父母的皮制成的一面狐皮鼓。為了撫慰狐貍忠信的思親之情，將軍和夫人將小鼓送給他。*后，當敵人再度兵臨城下時，狐貍忠信幫助將軍打敗了敵人。戰爭結束了，他乘著春天的花瓣，敲著小鼓飛走了。
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