一個一個小城，披上了厚厚的鐵皮，因為，黑烏鴉會在夜晚前來攻擊，它們來自天空中的懸城，懸城裡的黑洞主人是這一切陰謀的主使。小瓜是鐵皮城裡的一個女孩，她承擔著拯救鐵皮城的使命。在一次襲擊中，她鑽進了地下秘道，碰到了見多識廣的小樹根，又找到了奶奶磨制的小刀，然後，他們一起踏上了尋找辦法的冒險旅途。他們到過大海上的奢奢島，碰到了擁有無窮財寶的奢奢島主，在這裡，他們找到了小瓜的哥哥，一個變成透明魚的人。但是，哥哥卻在保護他們的戰鬥中死去了。他們又來到了沙洲，再次碰到了哥哥，原來哥哥的精神是不死的，他現在成了流沙。流沙幫助他們把鐵皮城凝固進沙雕，自己卻消失了。然後，他們又找到了被困在冰山裡的哥哥，他終於找到辦法，給了小瓜一件寶貝，完成了對鐵皮城的解救。然而，沒想到的是，那個可怕的黑洞主人，原來就是小瓜兒時最好的夥伴，他被人們冤枉，遭受了人們的欺淩，成為一個充滿仇恨的空心人。小瓜最終讓人們知道了當時的真相，完成了對朋友心靈的修補，讓他找到了自己幸福的童年。同時，那些真正的罪惡之人，像嫁禍他人的暴發戶，和貪婪的城主，也遭受了嚴重的懲罰。
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