年輕的牛郎在黃牛的指引下,在湖邊邂逅了七仙女,並與小的仙女結為夫妻。但此事被王母娘娘知道後,王母大怒,派天兵將仙女抓回。牛郎披著老黃牛的牛皮挑著孩子飛上天空,卻被王母娘娘畫出的天河阻攔。眾神仙為二人求情,最終王母心軟,答應牛郎織女在每年七月初七相見。