1. 美猴王出世
傲來國花果山有一塊頑石，受日月精華後，從中蹦出一隻石猴，被眾猴奉為「美猴王」。美猴王為了長生不老，便拜菩提祖師為師，得名孫悟空，並開始學習長生訣、七十二變、筋斗雲。
但這些法術無法滿足美猴王的雄心壯志，他任性的到龍宮索金箍棒、到地府勾生死簿的行徑，終於觸怒了天庭……
2. 大鬧天庭
孫悟空嫌玉帝給的「弼馬溫」官位太小，於是回花果山繼續做山大王。但天庭的蟠桃盛會沒有邀請他，孫悟空一氣之下不僅擾亂蟠桃盛宴，還到太上老君的兜率宮裡偷金丹。
玉帝生氣的派十萬天兵擒拿孫悟空，觀音菩薩更舉薦二郎真君助戰。但無奈天庭傷不了孫悟空絲毫半分，他反而掄起金箍棒欲奪玉帝寶座……
3. 收服白龍馬
孫悟空被如來佛祖壓在五指山下，餐風露宿五百年。此時，東土大唐有位和尚得到皇帝的賞識，御賜唐姓，是為唐僧。他在觀音的點化下，決定前往西天取回真經、普渡眾生。
西行路上，唐僧救出孫悟空，重獲自由的孫悟空便拜唐僧為師，護衛他西行取經。師徒二人行至一水澗，澗中的白龍居然將唐僧坐騎吃掉……
4. 踏平黑風山
師徒途經觀音院借宿休息，在老方丈的激將下，孫悟空拿出唐僧的錦襴袈裟炫耀。未料，老方丈對袈裟動了私心，在劣徒的慫恿下，決定放火燒死唐僧師徒，將袈裟據為己有。
孫悟空將計就計，藉著眾僧所放的火勢，將整座寺院燒得漫天通紅。孰料，這場大火卻引來離寺院不遠處的黑熊怪，趁著全寺上下一團混亂，悄無聲息的盜走了錦襴袈裟……
5. 大戰流沙河
師徒三人來到寬有八百里的流沙河，河中卻有吃人的水怪。孫悟空、豬八戒與流沙河中的妖怪大戰幾個回合後，還是無法過河。於是，孫悟空到南海求菩薩相助，才得知河中的怪物在等候唐僧……
孫悟空、豬八戒、沙僧以及白龍馬齊聚唐僧門下，取經團隊即將開始一場全新的磨礪和挑戰。
6. 偷吃人參果
聽說唐僧要從萬壽山經過，大仙鎮元子囑咐徒弟清風和明月摘兩個人參果給他吃。誰知唐僧把人參果錯認為嬰兒，不敢入口，清風、明月於是自己分吃了。
豬八戒聽到後饞性大發，慫恿孫悟空去偷人參果，師兄弟三人一人吃了一個。清風、明月發現後把他們痛罵一頓，孫悟空一怒之下便將人參果樹連根拔起，帶著師父和師弟揚長而去……
7. 三打白骨精
唐僧師徒遇到了兇殘、狡猾的千年屍魔白骨精。為了吃唐僧肉，她先後三次幻化人形，試圖接近唐僧，卻被孫悉數識破，三次舉棒消滅。
但豬八戒瞎攪和，三言兩語弄得唐僧不辨真偽，盛怒之下將孫悟空逐出師門。孫悟空剛含淚離去，唐僧便被黃袍怪所擒……
8. 智取寶葫蘆
一行人來到平頂山，誰知蓮花洞裡的金角、銀角大王正等著唐僧送上門來。兩個妖怪來自天庭，知道孫悟空的厲害，打算智取。孫悟空一時不察，被壓在幾座大山下，銀角大王趁機擄走唐僧，並派人拿寶葫蘆收拾孫悟空。
孫悟空幸得山神、土地公相助，迅速脫身，還將計就計，聯合哪吒偷天換日騙得寶葫蘆……
9. 寶林寺遇冤魂
天色已晚，師徒四人見不遠處有座高大雄偉的皇家寺院，便前去投宿。半夜時分，唐僧獨自在禪堂中誦唸佛經，不知不覺打起瞌睡。夢中，一個渾身溼淋淋的皇帝魂魄向他求救。原來是烏雞國的國王，三年前被害死在井中，請求唐僧幫他討公道。
第二天，孫悟空將出門打獵的太子引到寶林寺內告知實情，太子決定與唐僧師徒聯手，揭穿妖道的陰謀……
10. 降服紅孩兒
牛魔王和鐵扇公主的寶貝兒子紅孩兒，是令山神、土地公膽戰心驚的小霸王。他得知吃了唐僧肉，無須千年修行也能長生不老，立刻動起歪腦筋。
紅孩兒化身成一個吊在樹上的七歲小童，可憐的向唐僧師徒求救。孫悟空不小心中了紅孩兒的調虎離山之計，唐僧也被颳起的妖風捲走。師兄弟三人一起到火雲洞要人，卻敵不過紅孩兒的三昧真火和毒煙……
11. 車遲國鬥法
這天忽聽到水聲震耳，眼前一道烏浪如墨的黑水河攔住了去路。四人正商議怎麼過河，一艘小船划了過來。唐僧大喜，不料，那船家原是水裡妖精所變，幸好幾個徒弟看出妖精的來歷，請來能人助陣，順利救出師父。
過了黑水河，來到車遲國，本想盡快置換關文，誰知路上遇到眾多淪為苦力的僧人……
12. 攪翻通天河
寛達八百里的通天河擋住他們的去路，師徒四人打算先找戶人家休息一下，第二天再想辦法過河。
在借住的人家裡，師徒得知通天河中住著一位「靈感大王」，能翻江倒海、呼風喚雨。他要求陳家莊每年獻上豬羊牲禮及童男童女若干，才能確保這一年風調雨順，若有不從便施法懲戒，百姓苦不堪言……
13. 情緣女兒國
這一天，師徒四人被一條清澈見底的大河擋住去路，多虧一位好心的老婆婆將他們擺渡到對岸。唐僧覺得口乾舌燥，吩咐豬八戒到河中舀一碗清水解渴，豬八戒也趁機喝個痛快。
忽然，唐僧和豬八戒腹痛難忍，叫苦連連。孫悟空打聽之下方才知道，城外的大河名叫子母河，凡是喝了河中之水的人，都會懷上胎兒……
14. 真假美猴王
孫悟空一身本領，神通廣大，上至凌霄寶殿，下至閻羅地獄，沒有他不敢闖、不敢到的地方。光是他就夠讓天庭諸位神仙頭疼了，好不容易把他引入正途，誰知，竟然還有一隻本事與孫大聖一模一樣的六耳獼猴。
六耳獼猴生性惡劣，牠變成孫悟空的模樣做了許多惡事，一向精明的孫悟空這回也遭殃，唐僧誤以為徒兒野性未改，便將其逐出師門……
15. 三借芭蕉扇
此時正值深秋，天氣卻不見轉涼，反而愈發熱氣逼人、酷暑難耐。打聽方才得知前面有座火焰山，山中烈焰終年不熄，方圓百里寸草不生。因是西行的必經之路，要想平安過山，須有鐵扇公主的芭蕉扇相助。
沒想到冤家路窄，鐵扇公主雖是當年結拜兄弟牛魔王的妻子，但也是紅孩兒的母親。她愛子心切，對孫悟空恨得咬牙切齒……
16. 遇難小雷音
這天來到一個斷崖，面前一座石橋上寫著「小凌雲渡」。唐僧大喜，以為到了西天雷音寺。他不聽孫悟空勸阻，結果正中了妖怪的奸計。原來，這「小雷音寺」是彌勒佛祖的弟子黃眉童兒偷了幾件寶貝後，私自下凡設的圈套。幸好彌勒佛及時出手，救了唐僧。
經此一劫，唐僧後悔不該一心想著早點到西天，於是師徒四人重新踏上漫漫取經路……
17. 大破盤絲洞
師徒四人來到常年雲霧彌漫的隱霧山，客棧老闆告訴他們再往西走會有很詭異的地方，不過唐僧一行人並沒有把他的告誡放在心上，依舊往前走，來到一處看似仙境的地方。
唐僧親自去化緣，遇見了蜘蛛精姐妹，被她們從肚臍眼裡吐出的蜘蛛絲緊緊綑住，吊在盤絲洞裡。孫悟空察覺不對勁，變成蒼蠅跟隨蜘蛛精到了濯垢泉……
18. 苦戰獅駝嶺
唐僧師徒來到獅駝嶺，孫悟空獨自去打探消息，得知三個妖王分別是青毛獅子怪、黃牙老象、大鵬金翅鳥。
孫悟空假扮巡山小妖深入魔窟，卻被三大妖王發現，把他投進陰陽二氣瓶。這陰陽二氣瓶果然厲害，差點將孫悟空燒死……
19. 拳打九頭獅
玉華王有三個兒子，好武好強，和孫悟空、豬八戒、沙僧不打不相識，敬佩師兄弟三人的本領，拜了三人為師。孫悟空、豬八戒、沙僧非常熱情的教授他們本領，並借出自家兵器。
然而這三樣神兵利器一離開他們身邊便光華四射，引來豹頭山虎口洞的黃獅精，半夜把三樣寶貝偷走了……
20. 功德圓滿修成佛
靈縣不遠處就是靈山，取經之路終於到了盡頭。師徒四人經金頂大仙引領、接引佛祖幫渡，終於見到佛祖。雖然阿儺、迦葉刁難，最終仍取得了真經。
師徒四人順利完成取經的使命，帶著經書回到長安向唐太宗覆命。唐僧升為旃檀佛，孫悟空加升為鬥戰佛，豬八戒加升為淨壇使者，沙僧加升為金身羅漢，白龍馬加升為八部天龍馬。 至此，西遊完結，終成正果。