諾伊和爸爸，還有六隻貓，一起住在海邊。去年夏天，暴風雨過後，諾伊解救了一隻在岸邊擱淺的鯨魚。他和爸爸一起把鯨魚帶回海裡，一個真正該屬於牠的地方。但是，諾伊一直無法忘記他的朋友，希望能再看到鯨魚。冬天來了，島嶼四周的海洋慢慢結滿了冰，諾伊的爸爸展開了最後一趟航程。那天晚上，諾伊等了很久，爸爸都還沒有回家。於是，他準備到海邊去看看，卻只發現爸爸的船被困在冰中。諾伊爬到船上去，卻沒看到爸爸，就在諾伊感到害怕、不知該怎麼辦才好的時候，船竟然搖搖晃晃的前進……諾伊能不能找到爸爸呢？
