義薄雲天
關公千里走單騎
徐州城破之後，劉、關、張再次失散。關羽不得已，「降漢不降曹」，隨曹操回了許昌，後來打聽到劉備消息後，立即掛印封金，千里走單騎，一路過關斬將，投奔劉備而去。
劉備見袁紹不發兵，只好硬著頭皮迎戰。張飛與劉備分兵劫寨，反而被曹操殺敗，張飛逃至芒碭山落草，劉備則逃亡青州依袁紹。曹操愛惜關羽之才，程昱便使計攻取下邳，圍困關羽於城外土山，並派張遼前往遊說。關羽顧及劉備夫人安危，被張遼說動，但約三事：降漢不降曹、保護劉備妻室，以及但聞劉備音信，雖遠必往。曹操愛才，便答應了。
於是關羽隨曹操來到許昌，曹操屢次給予厚贈，以拉攏其心，但關羽始終不為所動。
劉備為圖東山再起，便勸袁紹出兵許都，袁紹不聽田豐之諫，還將其下獄，並遣顏良為先鋒，發兵黎陽。曹操連出兩將都被顏良所殺，只好從程昱之言，任用關羽斬了顏良。曹操大喜，表奏關羽為漢壽亭侯。
文醜領兵來為顏良報仇，先射翻了張遼，又戰退了徐晃，最後卻被關羽一刀斬於馬下。當時黃巾餘黨劉辟、龔都正在汝南作亂，曹操便派關羽前往鎮壓。關羽不意捉得孫乾，知道了劉備下落。
關羽得勝回許都後，便準備辭行，曹操故意不見。於是關羽毅然掛印封金，護送二位夫人前往袁紹營中投劉備。曹操知道後，感念其義，不加阻攔，還親自贈金送袍。關羽一路過關斬將，在東領關斬孔秀，過洛陽斬韓福、孟坦，過汜水關斬卞喜，在滎陽斬王植，在黃河渡口斬秦琪，最後終於渡過黃河，這時劉備卻已經前往汝南會合劉辟，關羽只好前往汝南。這時夏侯惇趕來要殺關羽，被曹操使者及張遼勸回。關羽繼續南行，在臥牛山收了周倉，又在古城與張飛相遇。張飛大罵關羽投降曹操，關羽隨即斬殺前來追趕的曹將蔡陽以釋誤會。不料劉辟說劉備又已回到袁紹處，關羽又與孫乾回河北迎劉備。孫乾、簡雍獻計劉備，以聯結劉表為由，輕鬆離開袁紹，與關羽會合。關羽在關定莊上收了關平為義子，劉備又在臥牛山碰到了趙雲。在古城兄弟重新聚首之後，劉備隨即率領眾人前往汝南駐紮。
三分天下
赤壁鏖戰
赤壁之戰是中國歷史上的著名戰役，周瑜指揮孫劉聯盟與曹操鬥智鬥勇，最終火燒曹營，曹操狼狽北逃，中國統一的腳步暫時中止，三分局面開始形成。此戰周瑜是絕對的主角，但在演義中，赤壁之戰的每一步策劃，都在諸葛亮的預料之中，到最後，他還巧借東風，放了他新官上任的第三把火。
孫權宣戰後，即遣周瑜領著孫劉聯軍與曹軍對峙，在三江口下寨，諸葛亮則只在一葉小舟內安身。周瑜讓諸葛亮領兵去劫曹操糧草，以借曹操之手殺之。哪知諸葛亮早已看出其圖謀，以童謠「伏路把關饒子敬，臨江水戰有周郎」相激，周瑜便欲自己領兵劫奪糧草。諸葛亮即教魯肅勸住，指出劫糧必然被擒，要他以抗曹大局為重，不要相互謀害。
劉備見周瑜下寨，便遣糜竺前去慰勞。但周瑜架子很大，要劉備親自前來，並準備在酒席上將其殺害。劉備一貫能屈能伸，對周瑜的盛氣凌人並不介意，只帶了關羽等從者二十餘人前來赴宴。周瑜見關羽神勇，不敢下手，最後將其放回。在回去的舟中，諸葛亮交代劉備，要趙雲按時將他接回。
曹操送來書信，周瑜看也不看，還毀書斬使，隨即進兵。曹操軍士不習水戰，初次交鋒即被周瑜所敗。曹操銳氣受挫，便遣周瑜同學蔣幹前往江東遊說，以勸降周瑜。
周瑜正愁蔡瑁、張允為曹操治水軍，想除掉二人，見蔣幹來到，即準備在他身上用計。周瑜一見蔣幹就開門見山地問：「子翼……為曹氏作說客耶？」蔣幹的滿腹遊說之論還沒出口就給壓了回去。周瑜又請蔣幹與東吳英豪一同會飲，晚上佯醉，與之同寢，故意誘使他偷看所謂蔡瑁、張允的降書。蔣幹大驚，連夜盜書趕回曹寨。曹操見到書信後，即斬蔡張二人，但隨即猛然醒悟：「吾中計矣！」但部將問起時，他卻不肯認錯。
諸葛亮在魯肅面前揭穿了周瑜使蔣幹中計之事，周瑜知道後欲斬諸葛亮，便令他在十日內造十萬支箭，但諸葛亮卻自請將時間減少到了三天，還立下軍令狀。周瑜以為必勝無疑，哪知諸葛亮趁大霧之日，草船借箭，再次逃過他的謀害。周瑜稱讚諸葛亮神算，又向他徵求破曹之計，諸葛亮讓彼此都寫於手心，一看，都是「火」字，真是英雄所見略同。
荀攸向曹操獻策，派蔡瑁族弟蔡中、蔡和詐降東吳，以為內應。周瑜遂將計就計，表面將二人留於軍中，暗地囑咐部將小心提防。入夜後，黃蓋來見周瑜，獻苦肉計，並甘心被打。
次日，周瑜以惑亂軍心之罪對黃蓋施以杖刑，黃蓋便派好友闞澤向曹操獻詐降書。剛開始曹操還有所懷疑，後來二蔡也使人密告黃蓋受刑之事，曹操才有些相信。後來二蔡寫信又說甘寧也欲投曹，曹操疑惑不定，於是又派蔣幹來江東探聽虛實。
誰知蔣幹再次被周瑜利用，把鳳雛龐統帶回了曹營。龐統身負周瑜囑託，給曹操獻了連環計，建議他把大小戰船以鐵環連鎖，上鋪木板，以解水軍顛簸不適之苦。曹操大喜，遂以連環戰船操練。徐庶識破周瑜之謀，要龐統教他脫身之計，龐統便讓他散布馬騰作亂的謠言，並請命帶兵前往鎮壓，進而脫離戰場。
曹操自以為勝利在望，便在長江置酒設宴，橫槊賦詩，卻因劉馥敗興而將其一槊刺死。次日程昱、荀攸提醒曹操防備火攻，曹操卻認為隆冬時節，只有西北風，周瑜用火攻，也只能燒他自己。
周瑜再次小勝曹操，回軍時見曹營中央黃旗被風吹倒，猛然想起萬事俱備，只欠東風，當下吐血昏倒。諸葛亮遂入見周瑜，說自己曾受奇門遁甲天書，可以呼風喚雨。周瑜大喜，便令軍士於南屏山築七星壇，供諸葛亮祭風。
果然，時辰一到，東南風驟起，周瑜對諸葛亮之才甚是驚駭，派丁奉、徐盛去殺諸葛亮，哪知他早已經被趙雲接走。諸葛亮回到劉備軍中，立即調兵遣將，安排伏兵追殲曹軍，趙雲埋伏烏林，張飛埋伏葫蘆谷口，關羽埋伏華容道，諸葛亮料到關羽會仗義放走曹操，臨走前還讓他立下了軍令狀。
周瑜早已做好作戰準備，晚上，黃蓋指揮二十艘戰船，滿載蘆葦乾柴，灌以魚油、硫磺等引火之物，就著東南風直沖曹營。程昱看出黃蓋船隻有詐，但為時已晚，黃蓋將船隻點著，火趁風勢，風助火威，火船直撞入水寨，曹軍船隻盡被點燃，又因為被鐵環鎖住，根本無處逃避。黃蓋直取曹操，卻被張遼射中，翻身落水，被韓當救起。
火攻之下，曹軍大亂，吳軍趁機追殺，左邊韓當，右邊周泰，中間周瑜、程普，一齊殺到。曹操急忙退卻，先後被呂蒙、凌統、甘寧、太史慈等東吳名將衝殺，一路損兵折將，好不容易退到烏林，脫離赤壁戰場。曹操見山川險峻，利於伏兵，便笑周瑜、諸葛亮無謀少智，話音剛落，趙雲即領兵來襲，曹操倚賴部將死戰得脫。走到葫蘆口時，曹軍人困馬乏，準備殺馬煮飯，曹操又笑周瑜、諸葛亮智謀不足，話剛說完，張飛即領兵出現，曹操奪路而逃。逃到華容道口，曹操又笑周瑜、諸葛亮乃無能之輩，他話還沒說完，關羽即當道截住去路。眼看就要束手就擒，曹操便依程昱之言，對關羽動以恩義。關羽果然心軟，不顧殺頭的危險，將其放走。
回軍後，趙雲、張飛皆帶回眾多戰利品，唯關羽不獲一人一騎。諸葛亮見他違反軍令狀，欲以軍法處斬，經劉備求情告免。
曹操僅剩二十七騎逃回南郡，被曹仁接著，曹操便派曹仁留守南郡，並留下錦囊密計，又遣夏侯惇把守襄陽，張遼、樂進、李典把守合肥。安排停當之後，曹操即帶領殘兵剩將奔回許昌。
關公千里走單騎
徐州城破之後，劉、關、張再次失散。關羽不得已，「降漢不降曹」，隨曹操回了許昌，後來打聽到劉備消息後，立即掛印封金，千里走單騎，一路過關斬將，投奔劉備而去。
劉備見袁紹不發兵，只好硬著頭皮迎戰。張飛與劉備分兵劫寨，反而被曹操殺敗，張飛逃至芒碭山落草，劉備則逃亡青州依袁紹。曹操愛惜關羽之才，程昱便使計攻取下邳，圍困關羽於城外土山，並派張遼前往遊說。關羽顧及劉備夫人安危，被張遼說動，但約三事：降漢不降曹、保護劉備妻室，以及但聞劉備音信，雖遠必往。曹操愛才，便答應了。
於是關羽隨曹操來到許昌，曹操屢次給予厚贈，以拉攏其心，但關羽始終不為所動。
劉備為圖東山再起，便勸袁紹出兵許都，袁紹不聽田豐之諫，還將其下獄，並遣顏良為先鋒，發兵黎陽。曹操連出兩將都被顏良所殺，只好從程昱之言，任用關羽斬了顏良。曹操大喜，表奏關羽為漢壽亭侯。
文醜領兵來為顏良報仇，先射翻了張遼，又戰退了徐晃，最後卻被關羽一刀斬於馬下。當時黃巾餘黨劉辟、龔都正在汝南作亂，曹操便派關羽前往鎮壓。關羽不意捉得孫乾，知道了劉備下落。
關羽得勝回許都後，便準備辭行，曹操故意不見。於是關羽毅然掛印封金，護送二位夫人前往袁紹營中投劉備。曹操知道後，感念其義，不加阻攔，還親自贈金送袍。關羽一路過關斬將，在東領關斬孔秀，過洛陽斬韓福、孟坦，過汜水關斬卞喜，在滎陽斬王植，在黃河渡口斬秦琪，最後終於渡過黃河，這時劉備卻已經前往汝南會合劉辟，關羽只好前往汝南。這時夏侯惇趕來要殺關羽，被曹操使者及張遼勸回。關羽繼續南行，在臥牛山收了周倉，又在古城與張飛相遇。張飛大罵關羽投降曹操，關羽隨即斬殺前來追趕的曹將蔡陽以釋誤會。不料劉辟說劉備又已回到袁紹處，關羽又與孫乾回河北迎劉備。孫乾、簡雍獻計劉備，以聯結劉表為由，輕鬆離開袁紹，與關羽會合。關羽在關定莊上收了關平為義子，劉備又在臥牛山碰到了趙雲。在古城兄弟重新聚首之後，劉備隨即率領眾人前往汝南駐紮。
三分天下
赤壁鏖戰
赤壁之戰是中國歷史上的著名戰役，周瑜指揮孫劉聯盟與曹操鬥智鬥勇，最終火燒曹營，曹操狼狽北逃，中國統一的腳步暫時中止，三分局面開始形成。此戰周瑜是絕對的主角，但在演義中，赤壁之戰的每一步策劃，都在諸葛亮的預料之中，到最後，他還巧借東風，放了他新官上任的第三把火。
孫權宣戰後，即遣周瑜領著孫劉聯軍與曹軍對峙，在三江口下寨，諸葛亮則只在一葉小舟內安身。周瑜讓諸葛亮領兵去劫曹操糧草，以借曹操之手殺之。哪知諸葛亮早已看出其圖謀，以童謠「伏路把關饒子敬，臨江水戰有周郎」相激，周瑜便欲自己領兵劫奪糧草。諸葛亮即教魯肅勸住，指出劫糧必然被擒，要他以抗曹大局為重，不要相互謀害。
劉備見周瑜下寨，便遣糜竺前去慰勞。但周瑜架子很大，要劉備親自前來，並準備在酒席上將其殺害。劉備一貫能屈能伸，對周瑜的盛氣凌人並不介意，只帶了關羽等從者二十餘人前來赴宴。周瑜見關羽神勇，不敢下手，最後將其放回。在回去的舟中，諸葛亮交代劉備，要趙雲按時將他接回。
曹操送來書信，周瑜看也不看，還毀書斬使，隨即進兵。曹操軍士不習水戰，初次交鋒即被周瑜所敗。曹操銳氣受挫，便遣周瑜同學蔣幹前往江東遊說，以勸降周瑜。
周瑜正愁蔡瑁、張允為曹操治水軍，想除掉二人，見蔣幹來到，即準備在他身上用計。周瑜一見蔣幹就開門見山地問：「子翼……為曹氏作說客耶？」蔣幹的滿腹遊說之論還沒出口就給壓了回去。周瑜又請蔣幹與東吳英豪一同會飲，晚上佯醉，與之同寢，故意誘使他偷看所謂蔡瑁、張允的降書。蔣幹大驚，連夜盜書趕回曹寨。曹操見到書信後，即斬蔡張二人，但隨即猛然醒悟：「吾中計矣！」但部將問起時，他卻不肯認錯。
諸葛亮在魯肅面前揭穿了周瑜使蔣幹中計之事，周瑜知道後欲斬諸葛亮，便令他在十日內造十萬支箭，但諸葛亮卻自請將時間減少到了三天，還立下軍令狀。周瑜以為必勝無疑，哪知諸葛亮趁大霧之日，草船借箭，再次逃過他的謀害。周瑜稱讚諸葛亮神算，又向他徵求破曹之計，諸葛亮讓彼此都寫於手心，一看，都是「火」字，真是英雄所見略同。
荀攸向曹操獻策，派蔡瑁族弟蔡中、蔡和詐降東吳，以為內應。周瑜遂將計就計，表面將二人留於軍中，暗地囑咐部將小心提防。入夜後，黃蓋來見周瑜，獻苦肉計，並甘心被打。
次日，周瑜以惑亂軍心之罪對黃蓋施以杖刑，黃蓋便派好友闞澤向曹操獻詐降書。剛開始曹操還有所懷疑，後來二蔡也使人密告黃蓋受刑之事，曹操才有些相信。後來二蔡寫信又說甘寧也欲投曹，曹操疑惑不定，於是又派蔣幹來江東探聽虛實。
誰知蔣幹再次被周瑜利用，把鳳雛龐統帶回了曹營。龐統身負周瑜囑託，給曹操獻了連環計，建議他把大小戰船以鐵環連鎖，上鋪木板，以解水軍顛簸不適之苦。曹操大喜，遂以連環戰船操練。徐庶識破周瑜之謀，要龐統教他脫身之計，龐統便讓他散布馬騰作亂的謠言，並請命帶兵前往鎮壓，進而脫離戰場。
曹操自以為勝利在望，便在長江置酒設宴，橫槊賦詩，卻因劉馥敗興而將其一槊刺死。次日程昱、荀攸提醒曹操防備火攻，曹操卻認為隆冬時節，只有西北風，周瑜用火攻，也只能燒他自己。
周瑜再次小勝曹操，回軍時見曹營中央黃旗被風吹倒，猛然想起萬事俱備，只欠東風，當下吐血昏倒。諸葛亮遂入見周瑜，說自己曾受奇門遁甲天書，可以呼風喚雨。周瑜大喜，便令軍士於南屏山築七星壇，供諸葛亮祭風。
果然，時辰一到，東南風驟起，周瑜對諸葛亮之才甚是驚駭，派丁奉、徐盛去殺諸葛亮，哪知他早已經被趙雲接走。諸葛亮回到劉備軍中，立即調兵遣將，安排伏兵追殲曹軍，趙雲埋伏烏林，張飛埋伏葫蘆谷口，關羽埋伏華容道，諸葛亮料到關羽會仗義放走曹操，臨走前還讓他立下了軍令狀。
周瑜早已做好作戰準備，晚上，黃蓋指揮二十艘戰船，滿載蘆葦乾柴，灌以魚油、硫磺等引火之物，就著東南風直沖曹營。程昱看出黃蓋船隻有詐，但為時已晚，黃蓋將船隻點著，火趁風勢，風助火威，火船直撞入水寨，曹軍船隻盡被點燃，又因為被鐵環鎖住，根本無處逃避。黃蓋直取曹操，卻被張遼射中，翻身落水，被韓當救起。
火攻之下，曹軍大亂，吳軍趁機追殺，左邊韓當，右邊周泰，中間周瑜、程普，一齊殺到。曹操急忙退卻，先後被呂蒙、凌統、甘寧、太史慈等東吳名將衝殺，一路損兵折將，好不容易退到烏林，脫離赤壁戰場。曹操見山川險峻，利於伏兵，便笑周瑜、諸葛亮無謀少智，話音剛落，趙雲即領兵來襲，曹操倚賴部將死戰得脫。走到葫蘆口時，曹軍人困馬乏，準備殺馬煮飯，曹操又笑周瑜、諸葛亮智謀不足，話剛說完，張飛即領兵出現，曹操奪路而逃。逃到華容道口，曹操又笑周瑜、諸葛亮乃無能之輩，他話還沒說完，關羽即當道截住去路。眼看就要束手就擒，曹操便依程昱之言，對關羽動以恩義。關羽果然心軟，不顧殺頭的危險，將其放走。
回軍後，趙雲、張飛皆帶回眾多戰利品，唯關羽不獲一人一騎。諸葛亮見他違反軍令狀，欲以軍法處斬，經劉備求情告免。
曹操僅剩二十七騎逃回南郡，被曹仁接著，曹操便派曹仁留守南郡，並留下錦囊密計，又遣夏侯惇把守襄陽，張遼、樂進、李典把守合肥。安排停當之後，曹操即帶領殘兵剩將奔回許昌。