本書竭力將「理財規劃實務」與「理財工具」二科以最菁華、最精簡、最高得分效率的「一本通」方式編纂，並能涵蓋九成以上的命題範圍。本書特色有：
完全配合證券交易、金融保險、租稅、年金制度等法規修訂。
章節安排脈絡分明，圖表整理事半功倍。
各章均標示出題率，方便讀者精確掌握命題重心與方向。
各主題皆採要點式觀念介紹，並以「黑體字」標示命題重心。
各主題後均搭配歷屆試題，附有詳盡解析，並標示有難易度星等。
現值、終值、年金現值及年金終值相關題型，皆以「圖示」搭配「算式」解析，俾利讀者從觀念理解，非死記公式。
教學配件：教師教學PowerPoint
本書搭配：線上題庫
適用證照：理財規劃人員專業能力測驗