ICT產業白皮書2021(上):資訊硬體/消費性電子/智慧型手機 | 拾書所

ICT產業白皮書2021(上):資訊硬體/消費性電子/智慧型手機

$ 11,400 元 原價 12,000
COVID-19疫情自2019年底由中國大陸開始向外蔓延,至2020年演變成全球疫情,所幸各國政府採取財政援助措施,減緩了經濟成長率的下滑幅度。2021上半年疫情持續蔓延,甚至在英國、南非、巴西、日本等地陸續出現了變種病毒的蹤跡,全球經濟前景依舊充滿「高度的不確定性」,經濟活動仍與疫情發展密切相關。
2021年全世界的經濟復甦速度主要取決於COVID-19疫情與疫苗之間的拉力戰,由於各國疫苗施打進度不均以及陸續出現新變種病毒,持續左右疫情和經濟成長的前景。不過觀察目前全球的疫苗施打進度,進入第二季後各國接種情況日漸普及,疫苗覆蓋率的提高有助全球經濟逐步擺脫疫情的拖累,正因如此,IMF預估全球經濟成長將有望在2021年反彈成長至6.0%。
儘管疫情尚未被擊敗,全球經濟復甦力量仍強勁,包含美國、歐元區、英國、日本等先進開發國家政府陸續推出財政刺激政策,擴大寬鬆貨幣政策以支撐受疫情衝擊的實體經濟。此外,發展中經濟體,包含中國大陸、越南、泰國等,也紛紛實施景氣復甦計畫,採取降息、降準、專案貸款等適當措施,以支持物價及金融穩定。
後疫情時代,經濟復甦議題是各國即將面臨的機會與挑戰,除了藉由施打疫苗控制疫情之外,新經貿秩序轉向開放市場與供應鏈調整並重,對全球經濟將產生更多長遠影響。另一方面,因為疫情面臨與過往不同的生活交流模式,居家辦公、線上學習、在家娛樂等新生活形態亦將為資訊硬體產業帶來全新的變局。
觀察消費者物價指數(CPI)變化,美國漲幅領先其他國家,由於經濟復甦態勢力道增強,旅遊相關服務成本從疫情受限的程度持續反彈,帶動CPI成長力道,相對的,通膨議題也同步浮上檯面,主因為美國經濟快速復甦,企業產能滿足不了消費者強勁需求所致。反觀日本表現卻是相對於其他國家落後,顯示與歐美國家當前的通膨走勢不同,呈現通縮現象。
觀察2020年我國對外貿易總額6,317.7億美元,較2019年增加2.8%,其中出口金額增加4.9%,創歷年來新高,進口金額亦增加0.1%,刷新過去紀錄。2020年受到COVID-19疫情影響,全球經濟萎縮,然疫情之下帶來的遠距商機,讓全球增加科技產品的使用需求,加上2020年我國防疫有成、臺商回流投資生產,以及政府持續加強拓銷,使得我國在出口表現上相當亮眼。
進一步剖析主要進出口市場與貨品,2020年我國第一大進出口市場為中國大陸(含香港),最大進出口貨品皆為電子零組件。其中,電子零組件又以積體電路出口最旺,主要受惠於智慧型手機、新興科技運用的商機,加上華為禁令拉貨效應、5G通訊等利多,以及我國半導體廠商技術領先之優勢,讓積體電路產品需求居高不下。
根據資策會MIC研究調查,2020年全球主要資訊硬體產業產值為185,203百萬美元,相較2019年171,577百萬美元成長7.9%。COVID-19疫情對資訊產業影響甚鉅,先後對供給端和需求端帶來衝擊,亦使全球經濟陷入明顯衰退。不過,受惠遠距刺激宅經濟需求發威,2020年全球主要資訊硬體產業除了桌上型電腦之外,其他產品產值均呈正成長,其中又以筆記型電腦表現最佳。
就個別產業而言,雖然COVID-19疫情使全球經濟遭受重創,卻意外激發遠距商機,2020年筆記型電腦產品因便於攜帶、運算效能佳,且價格多落在商業用戶與一般民眾可負擔的範圍,成為了遠距上班、上課以及線上娛樂的首選工具,使其產值相較2019年大幅成長。反觀桌上型電腦產業則因企業辦公室關閉並實施居家辦公,導致商用市場萎縮,產值呈下滑表現。
伺服器產業因疫情期間國際大廠開始嘗試大規模的遠距上班,刺激了許多雲端應用開發,也提高了資料中心拉貨力道,產值持續成長。主機板產業因為疫情導致民眾被限制外出,民眾都宅在家的因素反倒助長電競風潮,帶動近10年來市場規模已進入衰退的主機板,意外成為受惠者之一,電競主機板因為毛利相對較高,間接提高了產值表現。
就品牌廠全球市占表現而言,前三大電腦品牌廠市占率持續提升,桌上型電腦前三大品牌廠(Lenovo、HP、Dell)合計市占率近六成,筆記型電腦前三大品牌廠(HP、Lenovo、Dell)市占率約達63%。在COVID-19帶來新的PC剛性需求,品牌廠無不積極布局此波因遠距生活帶來的新商機。但同時也因為疫情的影響下,缺料問題一直未獲改善,由於國際一線品牌商可獲得的供貨順位較為優先,使得二、三線廠商經營挑戰加劇。
就供應鏈而言,從美中貿易戰的開始,讓整個資訊硬體產業供應鏈蠢蠢欲動,2020年初又遇上COVID-19疫情的突發事件,更是加速了整個產業供應鏈移動的決心。此波疫情最早在2019年12月從中國大陸開始擴散,初期即造成中國大陸武漢和湖北地區封城隔離,隨後各大省市亦進行封閉管理,疫情期間導致中國大陸工廠延後開工,進而影響料件供應的製造排程與出貨。
伺服器產業同樣面臨挑戰,疫情期間採用的遠距辦公模式,使資安防護備受重視,在資訊的安全考量下,美國伺服器品牌商持續降低中國大陸生產製造伺服器的比重,以避免資安風險,但是中國大陸伺服器品牌商則持續提高中國大陸生產製造伺服器的比重,目的是強化伺服器產業鏈整合。
疫情爆發以來,已使PC業者重新檢視生產基地過於集中於中國大陸的問題,為維持不間斷生產製造能力及符合資安需求,資訊硬體產業將走向全球區域化生產模式,採取可分散風險之措施。
根據資策會MIC研究調查,2020年臺灣主要資訊硬體產業產值約為132,489百萬美元,相較前一年表現,成長幅度為17.0%。
進一步分析資訊硬體產業產值上升的原因,筆記型電腦(以下簡稱筆電)、伺服器出貨表現皆高於2019年所致,由於COVID-19疫情促使人類被迫遠距上班、線上學習、在家娛樂等,宅經濟的興起帶動商用與教育用筆電、伺服器的資料中心以及雲端科技等需求大幅提升,刺激資訊硬體整體產值增加。主機板也因為宅經濟需求與新品效應下,電競機種平均售價較高而提高產值。然桌上型電腦(以下簡稱桌機)卻因為疫情導致商用市場的需求萎縮,連帶讓產值降低。
預估2021年臺灣資訊硬體產業產值將達152,879百萬美元,成長率15.4%。隨著各國疫苗的陸續施打,全球開始逐步解封,民眾回到正常生活與經濟活動指日可待,宅經濟需求雖依舊保持樂觀,但因為自2020年下半的大量市場需求也造成產品所需之各式IC晶片、關鍵零組件等嚴重供應不足,導致成本不斷上漲,恐將間接影響消費者購買意願,而讓整體產值產生變數。
人工智慧方面,伴隨資訊科技的發展與演進,各種軟硬體設備與應用系統已被大量運用於企業內部功能的支援與執行上,因此,資訊科技為企業營運帶來的效益早已為業界所肯定。然而企業為能更有效的整合既有系統及資源,乃不斷提高其資訊科技應用投資(IT Spending),冀能藉此降低企業營運成本及提升企業生產力。
半導體市場在2020年下半年起面臨急遽增長的需求,使晶片產能供不應求。需求增長主要來自三個方面:(1)在疫情影響下,宅經濟帶動的NB需求、(2)2020年下半年起智慧型手機與車用電子市場回溫、(3)美中貿易戰引起的轉單效應。除此之外,5G、AI、物聯網等新興應用持續發展,推動長期對半導體元件的需求,在製造與封測產能已達滿載之下,晶片供需失衡的情形將延續至2022年。
節能減碳的訴求下,各國政府積極推動汽車電動化,鼓勵與罰鍰政策並重,驅動全球傳統與新興整車廠積極發展新能源汽車。低碳經濟轉型趨勢下,運輸部門電能化催化了電動車產業的發展,也同時帶動電池技術加速升級。新冠肺炎疫情對於2020年的全球汽車整體銷售造成明顯的衝擊,市場銷售衰退16%,但電動車未受影響,銷售不降反升,2020年全球BEV、PHEV銷售約為287萬輛,相較2019年成長27%。電動車銷售成長動能的關鍵性影響因素之一,即為全球電動車主要市場的激勵政策。
AI人工智慧已逐步引領醫療產業轉型,隨著AI導入至醫療場域中,開始改變醫護人員的日常工作,並加速臨床醫療及照護走向更為效率化與精準化。除各國科技大廠與AI新創廠商積極投入之外,全球各知名醫療機構亦憑藉著自身掌握資源及數據的優勢,加速發展AI醫療技術。
資策會產業情報研究所(MIC)透過「2021 ICT產業白皮書」,回顧2020年資通訊產業與資訊服務市場的整體表現,彙整資訊硬體、行動暨網路通訊、消費性電子,以及產業關鍵議題等領域。除了提供關鍵性產品的產銷調查數據資料之外,並進一步的聚焦探討資通訊產業新興發展趨勢,透過產業上中下游的深度訪談及數據分析,對產業發展提出新契機,並前瞻未來的發展,以更寬廣的視野正確解讀、掌握趨勢,為企業提供完整且詳盡的經營策略分析參考。
全書共分為上下兩冊,上冊包含主機板產業、筆記型電腦產業、伺服器產業,以及涵蓋行動暨網路通訊領域之智慧型手機產業。
下冊包含人工智慧、半導體產業、電動車、智慧醫療等領域之產業分析。

Brand Slider