本書接續〔明清傳奇編〕上，自第捌章至拾陸章。
第捌章介紹明末沈璟及吳江諸家，肯定沈璟所著《南曲全譜》對曲學的貢獻。他是吳江諸家的領袖，但與諸家並無意結幫拉派，故實無所謂吳江派，釐清學界的「湯沈之爭」。第玖章論述明末詞律三名家袁于令、吳炳及孟稱舜。袁于令代表作為《
西樓記》、吳炳代表作為《
粲花五種曲》、孟稱舜代表作為《
嬌紅記》。
第拾章進入
清代傳奇，述評李玉及蘇州劇作家；其中李玉《
一笠庵傳奇》場上案頭兩宜，是晚明清初第一大戲曲家。第拾壹章論述李漁及其《
笠翁傳奇十種》，李漁在明清易代之際選擇以文化商人謀生，自組家班演出自編的喜劇，或不容於儒雅之士，但其所作屬場上之曲，廣受歡迎，其戲曲理論亦頗具卓見。
第拾貳、拾參章論述清代曲壇盛名的南洪北孔。洪昇《
長生殿》是千百年來曲中巨擘，案頭場上皆宜；孔尚任《
桃花扇》費時十五、六年，三易其稿始成，為智慧才華最燦爛的結晶，歷史劇不祧之典範。第拾肆章論蔣士銓《藏園九種曲》為乾隆以後第一。第拾伍章敘
崑曲漸走下坡，「有曲無戲」的《
帝女花》尚有可觀。第拾陸章以
吳偉業《秣陵春》、尤侗《
鈞天樂》等六種
傳奇簡評作結。綜覽全冊，可明瞭
明清傳奇的發展趨勢及盛衰現象。
