一九三八年，在中國現代史上，是民族命運繫於一髮之際，是動盪不寧的嚴峻時日。
這一年，中華民族同日本侵略者進行生死搏鬥時，國民黨副總裁汪精衛逃離陪都重慶，公降日，在南京另組中央政府，寫下了中國現代史上最詭譎的一頁。
歷史上的恩恩怨怨、錯綜複雜的利害關係和人際關係，國際國內各種政治力量的制約、較量、激化，促使自抗戰開始以來就抱「一面抵抗，一面交涉」態度的蔣介石同汪精衛公開決裂。在汪精衛重慶出逃、蔣介石命戴笠河內追殺；以及兩人後來的上海較量、金陵夕照、梟雄末日……作者通過一系列大開大闔、驚心動魄的故事情節，生動描述事件全過程的同時，洞燭幽微地刻劃出了蔣介石、汪精衛、宋美齡、陳璧君、陳公博、周佛海及兩方特務頭子戴笠、李士群、影佐還有日本首相近衛等人獨特的個性——這些似乎已經遠離我們卻幾乎改變了我們命運的神秘人物，第一次卓立於紙上，呼之欲出。
這一年，國民黨副總裁汪精衛公開降日，與蔣介石正式分
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