『梅倫得把話說在前,接下來播映的故事,是一場訣別(悲劇)喔。』 在擊敗八大使徒‧盧克雷宙斯之後, 伊思卡一行人被天帝詠梅倫根邀至帝都見面。 在天帝的指示下,希絲蓓爾用上了燈之星靈重現了過去的景象。 而投映出來的,是年輕時的師父克洛斯威爾、詠梅倫根, 以及一對有著涅比利斯姓氏的姊妹── 舞台為一百年前蓬勃發展的『帝國』, 而此地上演的,乃是演變至『糟糕透頂之日』的一段故事...