解開魔劍謎團的關鍵就在帝都!? 根據成為旅行同伴一員的執政官李姆利斯提供的資訊, 巴爾德決定前往帝都。 然而為了拯救與魔法師戰鬥而瀕臨死亡的露露卡, 巴爾德居然主動變身為魔獸!? 面對堂堂一國王子捨身救人的行為, 哈威卻怒喊「為什麼不多依賴我一些」!! 然後竟然沒留下隻字片語便離開了巴爾德一行人!?