【第五部】 龍笛卷
露子姬不同於時下宮廷家族女子,既不染齒,也不畫眉,更奇特的是愛養毛毛蟲!她覺得:「毛毛蟲的心,深邃又嫻靜。」一天,露子姬得到櫻樹上的毛毛蟲,取名黑丸。黑丸全身漆黑無毛,有刺眼的紅斑,且食量奇大,數日之間,竟從拇指頭大的毛毛蟲長成吞吃老鼠、青蛇的如牛怪物……
【第六部】晴明取瘤
雙胞胎兄弟平大成與平中成皆是藥師,由於長年試嚐藥草,分別於左右臉頰各長了一顆大肉瘤。一日,年逾七旬的兄弟倆又上山採藥,嗜食紅瓜茸的大成一心顧著採菇,竟忘了與弟弟相約的時刻,在深山中迷路了!他正打算在樹洞內棲宿一晚,不料竟巧遇百鬼夜宴,誤打誤撞與鬼怪同歡狂舞後,不痛不癢地被取走臉上的肉瘤,甚且相約半個月後的新月之夜再見——沒想到,竟然將晴明與博雅捲入險境……
【第七部】太極卷
遍照寺的明德和尚連著幾天夜晚讀經時,莫名引來許多閃爍金黃光芒的小蟲在半空中飛舞,即使將其捉入籠中,隔天清晨便消失得無影無