兔里一行人終於抵達了旅程的最終目的地‧獸人國度。獸人們擁有長年來遭人類欺壓的慘痛歷史,因此極為憎恨人類。在這樣的國度,兔里必須履行與天瑚之間的重要約定──『幫助昏迷不醒的天瑚母親』。想當然耳,獸人們並不怎麼歡迎他們,卻意外乾脆地帶領兔里來到天瑚母親‧歌湖所沉睡的房間。兔里對她施展了治癒魔法,卻發現她身上藏著意想不到的秘密。歌湖昏迷不醒的真正原因、遭人抓走的天瑚、對人類露出獠牙的獸人,以及突如其來現...