拯救熱病蔓延的城市後,回到基魯姆的雷伊與賽特便和A級小隊『雷神之斧』的羅特斯一起承接任務。雖然是對於雷伊來說相當簡單的討伐委託,但是任務當中卻感覺到帶著敵意的眼神從某處看著自己。知道貝斯提亞帝國的刺客潛入城市的雷伊,靠著賽特的嗅覺成功地找出敵人的根據地。但是保護雷伊的賽特,卻因為被敵人的轉移魔方陣吸進去而失蹤了…!?