A前輩在執行潛入搜查的任務時失去音訊,擔心他情況的特務B前去救援,沒想到卻落入敵人的陷阱。除了敵人環伺外,眼前還有個狼型的獸人,在眾人的鼓譟下,自己被迫遭到獸人侵犯,但在解放之際,獸人竟然變成了A前輩?原來A前輩被敵人下藥,變身成獸人後需要在自己體內解放才會恢復。看似一場災難,卻讓暗戀A的B感到欣喜不已……