本書除了提出完整的金融行銷理論，也佐以多元的實務案例，尤其是金融科技，是一本理論與實務兼具之著作。
本書特色如下：
1. 介紹最新的金融科技相關內容，如區塊鏈、大數據、網路借貸等，並提供相關案例以協助讀者了解實務運用；
2. 內容涵蓋銀行、保險、證券、投信投顧、金融科技業者等之行銷理論與實務；
3. 重視金融業顧客之核心需求：「理財規劃」與「風險管理」，並據此介紹業者應採行之行銷做法；
4. 剖析近年來頻頻發生的法規遵循與詐騙問題、探討其成因與後果，藉此強調金融法規對金融行銷之重大影響，並且專章介紹金融行銷道德；
5. 每章均有「他山之石」、「不可不知」及「金融與生活」專欄，除了有助於了解國內外金融行銷實務、提醒業者法規遵循與顧客權益之重要性外，也讓讀者更深切體會金融與生活密不可分之關係；
6. 中英文並呈的「名人語錄」，可作為讀者「風險管理」與「理財規劃」之座右銘及購買金融商品之參考；
