陳華順為佛山詠春派武學宗師，租用葉老爺的桑園經營拳館。葉老爺送兒子葉問及養子葉天賜到陳華順處拜師學藝，與葉問青梅竹馬的李美慧也一起拜於門下。陳華順過世，拳館由首徒吳仲素接手經營。葉問長大，父親送他到香港求學，李美慧依依不捨。
葉問離鄉前，在夜市邂逅佛山副市長張浩天女兒張永成。張永成見義勇為，指斥欺壓小市民的流氓，葉問出手相助，使張永成留下深刻印象。葉問在香港巧遇師伯梁璧，學得「改良詠春」。回佛山後，於眾師兄弟面前演式，結果惹來吳仲素痛斥，禁止葉問以後再使用梁璧所教的詠春。葉天賜得佛山精武體育會會長李萬豪提拔，成為精武會幹事，開會時，反對接納日本商會的捐款，使市長等人大為不滿。
日本商會主席北野行雄，率領女兒北野由美及一班日本打手到精武會搗亂，結果給葉天賜擊退。葉問重遇張永成，互生情愫。李美慧投向一直鍾情於她的葉天賜，共偕連理。婚宴當晚，李萬豪醉酒，由葉問送回精武會。翌日，李萬豪暴斃，葉
