成吉思汗(名鐵木真)1162年生於漠北草原，其父親為乞顏部酋長也速該，後來被塔塔兒部殺害，也速該死後全家受到乞顏部內不滿者孤立的報復，但鐵木真一家靠著毅力跟智謀艱苦的活了下來。然而禍不單行，在鐵木真成長的階段又經歷三次幾乎喪命的劫難，雖然倖免於難，但他的妻子卻當了脫黑脫阿的俘虜。三次劫難並未擊垮鐵木真，反倒增強了他的復仇心理。他發誓要奪回家裡失去的一切。
靠著當時草原上實力最雄厚的克烈部落統領王汗及幼時「安答」(義兄弟)札木合的幫助，擊敗脫黑脫阿救回妻子(孛兒帖)，後來鐵木真與札木合兩人意見不合決裂。約1182年鐵木真被推舉成為蒙古乞顏部的可汗，在鐵木真的領導下乞顏部迅速發展壯大，因而引起札木合的不滿，向鐵木真發起進攻。札木合心性殘暴雖贏得戰爭卻失去了人心，札木合的部下紛紛倒向寬厚仁容的鐵木真，鐵木真贏得了人心使其軍力得以迅速恢復和壯大。
在鐵木真努力下，其部族再次強大，從1196年金朝聯
