平定了領地上的大事小事，許默終於以領主的身分在提姆萊斯站穩腳步。 然而不等喘一口氣，緊隨而來的便是來自洛可可娜部落國使節團的造訪。 作為魔界五大領主中，最不信任許默的一支勢力，獸人王為了能夠考察新任的魔王，究竟是否擁有著背負整個魔界未來的器量，下了一個重要決定。 而在另一邊，提姆萊斯推出負責接待洛可可娜使節團的重要人選，竟然是──懦弱無害，只是被陌生人搭話，就會立刻哭出來的兔族女孩菲諾！ 「啊嗚...
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