夏休みから始まった映画撮影も佳境にさしかかる中、はじめたち三人の関係も変わっていく。慧からの突然の告白に戸惑うはじめ。はじめとの距離感に複雑な思いを抱える穂波。自身のことを打ち明けられずにいる慧。遠のく入道雲。あの子の後ろ姿。彼女たちの夏は終わりを迎えようとしていた――。