師範生容非因為寫生認識了高中女生意之,彼此產生好感。意之是容非的臺中親戚之女,過繼給臺北有錢人家,身體不好但性格浪漫倔強。她主動接近容非,兩人的初戀甜蜜,包括一次在臺北意之主動夜訪容非房間,親吻撫摸佯裝睡著的容非,使後者從此以為兩人將緣定終身。孰料意之在他當兵回來後對他若即若離,更在一次探訪容非位於苗栗卓蘭的家與工作地點以後,直接拒絕他的求婚。此時,原由父母安排的結婚對象玉華也傷心離開,容非兩頭落空,形容枯槁。