作者30年股市投資心得，高科技產業工作14年就可以退休，榮獲Money錢雜誌封面人物專題報導。關於財富自由這件事，並不是隨機發生，而是計劃性作為。這裡的觀念和作法，都是具體可行，也是個人過去實踐的成果。本來是當作傳家寶，現在許多讀者有需要，就將這些做法逐步公開，希望者以造福大眾。
完整的理財規劃顧問包含六大部分的訓練：基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃和全方位理財規劃。坊間的投資理財和保險的專書很多，但總是覺得不夠到味，無法涵蓋一個家庭或個人的實際所需。本書內容缺稅務規劃這一塊，但已經可以涵蓋95%以上受薪階層，當家庭財富管理指南。
實際上財富管理的內容博大精深，財富管理的業務包山包海，客戶是各大金控或銀行必爭之地。本書內容非常實用，不需譁眾取寵，一步一腳印從小錢做起，從簡單的投資理財工具做起，相信10年20年後，有作為和沒有作為的人財富水平會差很多。
目錄
家庭財務系統環環相扣，
4大步驟到位，37個動作拆解，
建立財務生態池，
讓金錢自己生生不息。
步驟一、建立帶來一生充滿幸福感的財務觀念
1. 畫出一生受用的財富藍圖
2. 人生收支曲線圖
3. 打造通往財富自由之梯
4. 小心呆儲蓄 愈存愈窮
5. 勿為貪婪之狼的肥肉
6. 所得稅節稅秘笈
7. 複利是世界第八大奇蹟，但一般人做不到
步驟二、擁有活力的財務行動
行動方案A 證券投資，趁早培養從股市賺錢的能力
1. 投資要趁早，上大學的第一天就去開戶。
2. 投資心法
3. 本夢比股票 買與不買都需要勇氣
4. ETF是投資人的好朋友
5. 稅制改變下的股票投資策略
6. 投資股票被坑，不要忘記自己的權益
7. 投資市場現在該看多還是看空
行動方案B 房地產投資
1. 房地產債務管理
2. 房地產投資報酬率
行動方案C 人身和財產保險
1. 家庭財務保護傘
2. 家庭保單基本配備「住宅火災及地震基本保險」
3. 理財規劃重要的一哩路
4. 投資型年金保險可以做的事
5. 微型保單
6. 海外旅平險買了再上
7. 汽機車駕駛人風險規劃和提醒
8.「類定存」和「類全委」保單好夯，下單前要三思
行動方案D 另類投資
1. 綠能投資術
步驟三、從省下一塊錢開始，充滿笑聲的財務管理術
1. 年收入200萬卻存不了錢的中產家庭
2. 小資族的財務計劃
3. 青貧族逆轉勝，這樣省出一桶金
4. 從節省手續費做起
5. 養車花費驚人
6. 年終獎金這樣用
步驟四、一家子美滿的退休規劃
1. 原來退休金制度是這樣
2. 現在不做退休規畫，未來離下流生活不遠
3. 預約老後幸福
4. 退休前後保單調整
5. 你比自己以為的更有錢
6. 自己的財務自己顧，退休後不要造成別人的負擔
本書特色
個人＆家庭的理財規劃聖經
基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、退休金規劃、投資規劃、財產移轉規劃
4大步驟到位，37個動作拆解，
教你如何建立財務生態池，
讓金錢能夠自己生生不息，
不再煩惱老後的花費支出或子女的教育金﹗
完善家庭與個人的財富管理，做這些就夠了﹗
完整的理財規劃顧問包含六大部分的訓練：基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃和全方位理財規劃。坊間的投資理財和保險的專書很多，但總是覺得不夠到味，無法涵蓋一個家庭或個人的實際所需。本書內容缺稅務規劃這一塊，但已經可以涵蓋95%以上受薪階層，當家庭財富管理指南。
實際上財富管理的內容博大精深，財富管理的業務包山包海，客戶是各大金控或銀行必爭之地。本書內容非常實用，不需譁眾取寵，一步一腳印從小錢做起，從簡單的投資理財工具做起，相信10年20年後，有作為和沒有作為的人財富水平會差很多。
目錄
家庭財務系統環環相扣，
4大步驟到位，37個動作拆解，
建立財務生態池，
讓金錢自己生生不息。
步驟一、建立帶來一生充滿幸福感的財務觀念
1. 畫出一生受用的財富藍圖
2. 人生收支曲線圖
3. 打造通往財富自由之梯
4. 小心呆儲蓄 愈存愈窮
5. 勿為貪婪之狼的肥肉
6. 所得稅節稅秘笈
7. 複利是世界第八大奇蹟，但一般人做不到
步驟二、擁有活力的財務行動
行動方案A 證券投資，趁早培養從股市賺錢的能力
1. 投資要趁早，上大學的第一天就去開戶。
2. 投資心法
3. 本夢比股票 買與不買都需要勇氣
4. ETF是投資人的好朋友
5. 稅制改變下的股票投資策略
6. 投資股票被坑，不要忘記自己的權益
7. 投資市場現在該看多還是看空
行動方案B 房地產投資
1. 房地產債務管理
2. 房地產投資報酬率
行動方案C 人身和財產保險
1. 家庭財務保護傘
2. 家庭保單基本配備「住宅火災及地震基本保險」
3. 理財規劃重要的一哩路
4. 投資型年金保險可以做的事
5. 微型保單
6. 海外旅平險買了再上
7. 汽機車駕駛人風險規劃和提醒
8.「類定存」和「類全委」保單好夯，下單前要三思
行動方案D 另類投資
1. 綠能投資術
步驟三、從省下一塊錢開始，充滿笑聲的財務管理術
1. 年收入200萬卻存不了錢的中產家庭
2. 小資族的財務計劃
3. 青貧族逆轉勝，這樣省出一桶金
4. 從節省手續費做起
5. 養車花費驚人
6. 年終獎金這樣用
步驟四、一家子美滿的退休規劃
1. 原來退休金制度是這樣
2. 現在不做退休規畫，未來離下流生活不遠
3. 預約老後幸福
4. 退休前後保單調整
5. 你比自己以為的更有錢
6. 自己的財務自己顧，退休後不要造成別人的負擔
本書特色
個人＆家庭的理財規劃聖經
基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、退休金規劃、投資規劃、財產移轉規劃
4大步驟到位，37個動作拆解，
教你如何建立財務生態池，
讓金錢能夠自己生生不息，
不再煩惱老後的花費支出或子女的教育金﹗
完善家庭與個人的財富管理，做這些就夠了﹗