60年代後期的九州。轉學生阿薰,與不良少年千太郎相遇之後,脫離了痛苦的學校生活!透過爵士醞釀的友情,阿薰愛上純樸的律子,卻又失戀…為情而傷的阿薰,為了與自小離散的母親見面而來到了東京…究竟又會發生什麼事!?