60年代後期的九州。轉學生阿薰，與不良少年千太郎相遇，並藉由爵士樂產生了友情。升上新的學年，阿薰和千太郎分班了。某一天，得知千太郎參加了其他樂團的阿薰，想起了過去痛苦的回憶，而開始無視千太郎的存在…!?
