鴨媽媽花了很多心思照料一顆蛋，卻孵出了一隻醜小鴨，儘管鴨媽媽還是很疼惜他，但卻敵不過手足和鄰居的攻擊，可憐又自卑的醜小鴨只好選擇離開了。當一群美麗的天鵝向他游來時，他羞愧的低下頭。卻在池塘得倒影中看到驚人的景像！
