Willy很寂寞,他沒有朋友,就算有也從來不讓他加入,無論比賽或遊戲,都沒有他的位置,因為嫌他個子嬌小一無是處。有一天,Willy在公園低著頭閒晃時,忽然間,和一個高頭大馬的猩猩相撞,意外的是,這個大塊頭不但沒有揍他一頓,還先跟他說對不起。Willy 和Hugh從此便變成為好朋友,結伴同行。人永遠不可能形影單隻的存活在世界上,溫暖的友誼永遠是最希冀的情感。