是一個人類與吸血鬼共存的世界。人類雷納在戀人過世後，收養了小小的吸血鬼孤兒喬爾，兩人過著平靜的溫馨生活。但是雷納難忍夜晚的寂寞，於是會叫男娼來抱他，可是其實男娼是吸血鬼，他想趁機吸雷納的血，幸好喬爾在千鈞一髮時救了雷納。不過雷納後來也受不了誘惑吸了受傷的雷納所流出來的血，並因此急速成長。成長為少年的喬爾對雷納產生了情欲…
