傳承規劃，必須要從了解企業或家族的傳承⽅向、傳承對象、資產盤點、設計傳承規劃方案、與顧客反覆研討修改、選定執行方案到定期檢視執行計畫等工作。以上所有的工作，委託給單一團隊，對於顧客的好處，就是不需要將資產的秘密向許多人透露，更不會出現頭疼醫頭、腳疼醫腳的現象。
專業團隊系統的給予顧客傳承建議，就像是面對有傳承或是財務狀況的客戶。團隊集合各專業領域的專家，如同醫師聯合會診的模式，給予顧客最真切與合宜的建議。而更重要的，如此才能真正的協助顧客在合法的狀況下，達成顧客的終極目標。將⼀⽣的志業能夠永續、累積的財富能夠傳承。不僅庇蔭後代子孫，永續的企業才能達成其社會責任與社會價值。
李博誠 不動產估價師. 地政士
學／經歷：
美國紐約市立大學Baruch College國際商學碩士MBA
現任：
高雄市立空中大學不動產講師
博誠不動產估價師聯合事務所所長
博誠地政士（代書）事務所所長
誠信國際不動產投資顧問股份有限公司
高雄市不動產估價師公會理事
高雄市地政士公會教育訓練委員
專業證照：
不動產估價師高等考試資格、地政士資格、不動產經紀人資格、ＣＦＰ國際理財規劃顧問師、ＲＦＣ國際認證財務顧問師。
杜育任會計師
學／經歷：
國立高雄大學法律系碩士
天主教輔仁大學會計系碩士
東吳大學會計學系學士
現任：青山永續會計師事務所主持會計師。
國立高雄大學大陸法制研究中心研究員
曾任：資誠ＰwＣ 永續發展服務部門協理、資誠ＰwＣ稅務法律服務部經理。
專業證照：
會計師高等考試資格、Social Value International認證執業師。
杜金鐘財務規劃師
學／經歷：
國立高雄科技大學財務管理碩士班
聖光神學院聖經碩士
現任：錠嵂保險經紀人（股）公司處經理
曾任：友邦人壽業務總監
專業證照：
企業風險管理師資格、ＲＦＣ國際認證財務顧問師資格、
人身保險經紀人資格、財產保險經紀人資格、人身保險代理人資格。
謝志明財務顧問師
學／經歷：
文化大學國貿系
專業證照：
ＦＣhＦＰ國際認證特許財務規劃師、金融研訓院理財專員養成訓練、勞資事務師。
現任：錠嵂保險經紀人（股）公司業務經理
曾任：安泰銀行理財顧問。
專業團隊系統的給予顧客傳承建議，就像是面對有傳承或是財務狀況的客戶。團隊集合各專業領域的專家，如同醫師聯合會診的模式，給予顧客最真切與合宜的建議。而更重要的，如此才能真正的協助顧客在合法的狀況下，達成顧客的終極目標。將⼀⽣的志業能夠永續、累積的財富能夠傳承。不僅庇蔭後代子孫，永續的企業才能達成其社會責任與社會價值。
李博誠 不動產估價師. 地政士
學／經歷：
美國紐約市立大學Baruch College國際商學碩士MBA
現任：
高雄市立空中大學不動產講師
博誠不動產估價師聯合事務所所長
博誠地政士（代書）事務所所長
誠信國際不動產投資顧問股份有限公司
高雄市不動產估價師公會理事
高雄市地政士公會教育訓練委員
專業證照：
不動產估價師高等考試資格、地政士資格、不動產經紀人資格、ＣＦＰ國際理財規劃顧問師、ＲＦＣ國際認證財務顧問師。
杜育任會計師
學／經歷：
國立高雄大學法律系碩士
天主教輔仁大學會計系碩士
東吳大學會計學系學士
現任：青山永續會計師事務所主持會計師。
國立高雄大學大陸法制研究中心研究員
曾任：資誠ＰwＣ 永續發展服務部門協理、資誠ＰwＣ稅務法律服務部經理。
專業證照：
會計師高等考試資格、Social Value International認證執業師。
杜金鐘財務規劃師
學／經歷：
國立高雄科技大學財務管理碩士班
聖光神學院聖經碩士
現任：錠嵂保險經紀人（股）公司處經理
曾任：友邦人壽業務總監
專業證照：
企業風險管理師資格、ＲＦＣ國際認證財務顧問師資格、
人身保險經紀人資格、財產保險經紀人資格、人身保險代理人資格。
謝志明財務顧問師
學／經歷：
文化大學國貿系
專業證照：
ＦＣhＦＰ國際認證特許財務規劃師、金融研訓院理財專員養成訓練、勞資事務師。
現任：錠嵂保險經紀人（股）公司業務經理
曾任：安泰銀行理財顧問。