1931年九一八事變後,因國聯不能有效制裁日本的侵略行動,日本乃放膽實施侵吞中國計畫,一方取速戰速決之策,以亡中國;一方為掩人耳目,實行以華制華之計,製造傀儡組織。1932年滿洲國之成立到1938年扶植汪偽,均此之圖。本集主要內容有滿洲國的成立經過(1932-1935);中國控訴、國聯之處理(1931-1933)。 本系列蒐羅各方資料,亦對照原始檔案,以增加準確性。