油價決定者 | 拾書所

油價決定者

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世界上誰權力最大?大到一句話決定美元、日幣、黃金或是你一切投資的價值!
是美國總統、央行總裁?還是北韓核武?都不是,
其實是他──決定全球能源供需的「油王」。

前美國聯邦準備理事會主席葛林斯潘,曾被公認為全世界最有影響力的人,
但葛老說:「他」才是世界上最重要的人,而你從沒聽過。
He’s the most important man you’ve never heard of.

首次揭密:
油價是怎麼決定的?石油輸出國家組織OPEC說了算?
沒加入OPEC的產油國,可以不聽話嗎?(你試試看)誰決定哪個國家生產多少桶?
美國頁岩油會降低OPEC對世界經濟的宰制嗎?為什麼每桶100美元是關鍵?
為什麼沙烏地阿拉伯石油部長不是皇親國戚?竟然是一個游牧民族貝都因人?

美國聯準會主席、能源部長、雪佛龍執行長、國家能源署署長
一致推崇,阿里.阿爾納米(Ali Al-Naimi)── 前阿拉伯石油部長,
是過去20年來,影響世界經濟最傳奇的人物!

作者阿里.阿爾納米出生於沙烏地阿拉伯東部沙漠,是最剽悍的貝都因游牧民族,
從小逐水草而居,人生的第一份工作當然是:牧羊。
但這個貝都因男孩,9歲開始在石油公司當打雜小弟,
還曾因160公分的矮小身高被美國人拍照羞辱,
卻在不到50歲就成為全球價值最高的
沙烏地阿拉伯國家石油公司(簡稱沙特阿美)總裁,
60歲即將退休之際,國王還親自登門、欽點他為沙國石油與礦物資源部長,
自此他一手掌控世界油市長達20年,被譽為「石油界的葛林斯潘」、「油王」。

在他任內,石油價格曾崩跌到一桶10美元以下,也曾攀升到147美元的天價,
他的一句話可以直接影響油價、一個動作震盪世界經濟,
從第二次石油危機開始,之後的兩伊戰爭、波斯灣戰爭、亞洲金融風暴、九一一事件、
金融海嘯,乃至於頁岩油衝擊,他是全世界唯一全程參與,甚至主導經濟情勢發展的人。
沒有人比他更有資格告訴你,世界的權力到底如何運作!

◎從放羊的孩子,成為油價決定者
.我9歲投入石油業打雜,好吧,「也許」18歲:
石油公司規定未滿18歲不得錄用,阿里居然想辦法找醫師鑑定,
把自己從12歲議價為「也許」18歲,就此成為正式雇員,
在皇親國戚掌握國家所有部會的沙烏地,一路被栽培、掌管國家最大財源。
所以,他總是忠告年輕人:議價、議價、議價。想被栽培,待遇都是談出來的。

.留美被問:你騎駱駝來的嗎?
文化的衝擊,讓這個沙漠之子一下子被誤認為同性戀,一下子成了共產黨,
但這種多元文化訓練,讓他成為沙特阿美首位沙烏地籍執行長(之前都是美籍)。
甚至和韓國前總統李明博成為好友,韓國有一條街道就以阿里.阿爾納米命名。

◎國王總統遇刺,石油榮景下的亂世接重任
.兩伊戰爭讓油價暴起暴落,已開發國家節能意識開始高漲,
石油輸出國家組織(OPEC)決定減產,以避免價格崩跌,
但是其他非OPEC的產油國卻偷偷增產,阿國痛失市占率,部長因此下臺。
此時接下公司執行長的阿里,怎麼奪回國家的國際地位?

.我打通黑色絲路:進入亞洲找需求
1990年,伊拉克入侵科威特,各國都忽略亞洲市場時,阿爾納米卻組「一人聯盟」,
1989年就派人探索中國市場的未來性,從此和韓國、日本、菲律賓、中國做成生意。
至今,沙特阿美有70%的原油銷往亞洲。他說,這就是經理人該有的遠見。

.自力鑽出謝拜油田,沙烏地奪回產油王:
阿里獨排眾議、攜沙特阿美公司力抗外資,自行開發沙國最大油田謝拜油田,
結果他用最低成本讓沙國產油大增,讓沙烏地榮登產油國龍頭的寶座。

◎他們稱我為油王,石油的未來我這樣看
2014年起,美國也正式晉升產油國,全力開發國內生產成本較高的頁岩油。
油市馬上供不應求,油價下跌,但阿爾納米這次卻說不擔心,也不出手相救,
他就這樣無為靜待油價跌到成本高的產油國出局,沙烏地因此穩坐龍頭。
他說,由市場重新尋找供需平衡點,就是最好的方法。

推薦者
中央大學管理講座教授、中華經濟研究院前董事長╱梁啟源
NEWS98 財經起床號節目主持人╱陳鳳馨
夏韻芬的理財生活通╱夏韻芬
財經作家╱雷浩斯

目錄
推薦序 油價暴漲暴跌,阿爾納米提供了最一針見血的洞見
前言 從放羊的孩子,成為油價決定者
第一部 我不是貴族,這家外商是我唯一的出頭路
第一章 朝聖者變少,沙烏地不得已鑽出石油
第二章 石油王國沙烏地,靠一位咱們貝都因人
第三章 我九歲投入石油業,「也許」十八歲
第四章 拒絕爽缺做文書,志在探油部
第五章 留美被問:你騎駱駝來的嗎?
第六章 爭取待遇福利,最好讓上司幫你

第二部 國王總統遇刺,石油榮景下的亂世
第七章 世界遇上石油危機,我職涯尋找轉機
第八章 公司搭上石油世紀,我擠上公司人事布局
第九章 石油禁運只做了三件事,而且都是錯事
第十章從 第二次石油危機,沙國痛失油市領導權
第十一章 波斯灣戰爭,沙烏地石油霸權更穩
第十二章 我打通了黑色絲路:進入亞洲

第三部 他們稱我為「油王」,我的王在利雅德
第十三章 亞洲金融風暴:我主導OPEC,挾非會員國訂出油價
第十四章 自力鑽出謝拜油田,沙烏地奪回產油王
第十五章 王子挾外力,意圖奪權
第十六章 九一一沙國否極泰來,油峰論唱衰沙國榮景不再
第十七章 不能全靠石油,我協助國家轉型
第十八章 對付金融海嘯怪象:沒有買家油價卻暴漲
第十九章 頁岩油挑戰王座,這回我無為而治
致謝 石油的未來,我這麼看

前言 從放羊的孩子,成為油價決定者

西元1935年,我出生在現今沙烏地阿拉伯的東部沙漠中。我母親屬於貝都因族。8歲前,我們跟著家族在附近四處遷徙,尋找放牧牲口的水源和地點。4歲時的第一份工作,就是照顧小羊。
看起來好像很浪漫,實際上卻不是如此。我們的生活朝不保夕、水源稀少、食物匱乏,又沒有現代化的電力來源,在荒漠中絕對沒有電源開關可以扳動。氣候和生活條件又很嚴苛,夏天熱得要死,夜晚冷得要命。我到9歲才有第一雙鞋,但在漫漫沙漠中,根本不需要穿鞋子。這樣的生活造就出堅毅的心志。這樣的人生反而讓人勇敢,我們都成了勇士。
之後,在西元1938年,美國探油人士偶然發現石油。沙烏地阿拉伯的生活從此有了天壤之別。憑著好運氣及降臨在家人身上的厄運,我12歲時開始在一家陌生的美國石油公司,擔任辦公室打雜小弟,而這家公司就是阿拉伯美國石油公司。歷經將近70年的光陰後,我仍在這家公司工作。
所有貝都因族的小朋友,不但學習速度快,工作又認真。我們不得不如此。我的熱忱受到賞識,也很幸運的,得以接受教育,先在沙烏地阿拉伯,再到黎巴嫩。最後還在賓州的理海大學主修地質學,並在加州史丹佛取得碩士學位。
這一切奠定了我的石油人生。我在1963年11月回國,開始將我的所學應用在各類工作上。我一定做對了一些事,不然不會短時間內就頻頻獲得拔擢。
大家問我成功之道,我告訴他們:認真工作、好運,還有讓老闆覺得風光滿面。這個觀念很簡單。老闆有面子,就可能會高升,而你就能接替他的職位。這個辦法對我很管用。
我在1984年,擔任阿拉伯美國石油公司的沙烏地公司總裁。公司在1988年改名為,沙烏地阿拉伯國家石油公司。無論怎麼看,這對一名貝都因族小孩而言,都是了不起的成就。
但我無暇慶祝。第一次波灣戰爭於1990年爆發,對沙烏地阿拉伯龐大的儲油量帶來直接威脅。多虧了我國人民和領袖的勇氣,及盟友不可或缺的支持,我們終於取得勝利。好在有沙烏地阿拉伯國家石油公司同仁的努力不懈,我們的石油事業才得以長存。
同時,我開始留意東方。中國正在崛起,沙特阿美感受到整個亞洲在未來有無限商機。這是我探索新文化、結交新朋友和發揮協商長才的大好機會,我也正好可以趁機遠離舒適圈。

國王唯一欽點的石油部長

之後,在1995年,已經60歲的我正想著要退休,而國王的一通電話要我擔任石油部長。這樣的大好機會絕不能放過。
逾20年歲月的全新旅程就此展開,我得以和世界級領導會面、磋商石油政策,並克服國內外各種艱鉅的挑戰。1997年8月,石油價格崩跌到每桶10美元以下,全球外交局勢大亂。到了2008年,油價攀升到147美元的天價,更需磋商和訂定艱難的決策。
這趟旅程好比搭雲霄飛車,我從不回頭看,即使重來,我的決定依然不變。
至於撰寫這本自傳的動機,讓我先說清楚:我絕非自我感覺良好,或要追逐榮耀與財富。
多年來,許多人請我講述我的人生故事,但我沒有時間,意願也不大。老實說,我還是不確定這樣做是不是對的,但我知道我的人生和工作生涯很有趣,也很感謝對此感興趣的人。
寫這本書的理由很單純——就算有一位年輕人讀了這本書,因為我的生涯而受到啟發,也算好事一件。沙烏地阿拉伯的年輕男女們,事實上可以說是所有阿拉伯青年,可以把這本書作為模範。雖然已經有許多偉大的人物,但願我也能成為其中一位。如果我這個在沙漠出生的貝都因窮小子辦得到,不論誰也都可以。
以更廣的層面來看,阿拉伯世界常被誤解。大量媒體關注,但大多傳出很負面的消息,好像世界的這一帶,不是在口角就是在打仗。但實際上,我們不是這個樣子。阿拉伯人和所有人一樣,關心家人、關心小孩、關心健康也關心教育。阿拉伯人風趣,善良,而且極度忠誠。希望這本書能讓大家稍微理解阿拉伯真正的風貌。

推薦序
油價暴漲暴跌,阿爾納米提供了最一針見血的洞見

中央大學管理講座教授、中華經濟研究院前董事長╱梁啟源

這是描寫一個出生於窮苦、但強悍的沙烏地阿拉伯游牧部落的小孩,力爭上游最後成為主導世界油價決定者的故事。故事的主人翁阿爾納米,任職於沙烏地阿拉伯最大的石油公司——沙特阿美公司長達70年,期間由辦公室打雜的小弟一路爬升到總裁。擔任沙特阿美總裁11年後,又被國王任命為沙國的石油部長,並參與OPEC決策長達20年。由於沙烏地阿拉伯是世界最大的石油生產國及蘊藏國,阿爾納米的決定對世界油價可說是舉足輕重。
全書以主人翁阿爾納米的生平為經,以石油產業及沙烏地阿拉伯的經濟發展為緯。阿爾納米即使成功,仍謙稱自己是「認真工作、好運,還有讓老闆覺得風光滿面」。實際上,他不但熱情、果斷,及不服輸的努力提升自己的決心,擁有敬業的精神,而且還能以創新思維積極解決問題。作為地質工程師,他善用產油的副產品天然氣,而不是直接燒掉。他大膽嘗試以海水代替珍稀的淡水,注入油井來增加油產,並以水平探井及三維震測讓老油井重生,還藉此發現新的大油田,並為沙特阿美公司打開亞洲市場。
作者在他任職沙國石油部長期間,歷經波斯灣戰爭、亞洲金融風暴、美國科技泡沫、2004年1月至2008年6月油價飆漲、2008年9月世界金融大海嘯,及2014年7月之後迄今的油價大崩跌,國際油價在此段時間時而暴漲、時而暴跌,作者阿爾納米能一針見血的分析,此段時間影響石油價格變動的原因,還能洞燭機先,令人深感佩服。
舉例來說,2004年至2008年油價飆升,他認為這是期貨市場的投機性採購,也是推高油價的幕後黑手,並無石油短絀一事。許多實證研究包括我個人的著作,均支持他上述的看法。2014年下半年後,油價因美國頁岩油革命的影響大幅崩跌,他堅持OPEC及非OPEC石油出口國須共同合作減產,未來油價則由市場供需的力量決定,這有助於我們掌握未來油價變動的方向。
沙烏地阿拉伯發現石油後,由80年前的落後窮困,政府還得仰賴回教徒朝聖的稅收,到藉由發展石油產業及石化產業,快速的發展成世界上相對富有的國家。在這個過程中,阿爾納米領導的沙特阿美公司貢獻甚大,他甚至親自參與規畫及興建阿卜杜拉國王科技大學,及阿卜杜拉國王石油研究中心。
總而言之,作者以其親身的經歷,和敏銳的觀察力,幽默風趣的寫下此書,全書引人入勝,開卷後令人廢寢忘食,欲罷不能。此書不只是阿爾納米成功的自傳,足為青年勵志,也是了解世界石油發展史,及沙烏地阿拉伯經濟發展史必讀的好書。

內文試閱
朝聖者變少,沙烏地不得以鑽出石油

我依然記得很清楚,我家的黑色帳篷在漫漫黃沙中擠成一團。我當時還是小男孩,視線從未離開它們。那些帳篷守護了我們這個緊緊相依的大家庭,這兩者都是我的世界中心。4歲時,我每天就開始跟同父異母的兄弟穆罕默德一起,被派到外面顧羊。我們將150頭羊看管在營帳附近。即使這樣,回家時總還是會發現比清晨出發時少了一、兩頭羊。
就這樣過了幾天,我叔叔親自接手:「阿里,我覺得有狼吃了你的羊。」也許他說中了,但這不是因為他會算術或讀寫。我們動身追殺那匹狼,一路追蹤牠到沙漠中某個懸崖的洞窟裡。
叔叔從附近的沙漠收集了一把灌木。他對我們說,當他拎著老舊步槍,奔進洞裡殺狼的時候,我們就把灌木堆在洞窟的入口。
他說,要是聽到槍聲,灌木又沒動,代表狼應該被他殺死了,但要是聽到槍聲,而灌木又動了,就表示沒打中,而那匹狼會驚慌憤怒的追我們。到時候,我們就要把及踝的長袍拉緊,準備衝回帳篷去。當時我們的年紀還太小,所以完全不懂其實狼要追到我們,就像追到羊一樣輕鬆。
槍聲響起。我們擔心了一會兒,叔叔拖著那匹死狼走出來。這匹狼大啖了我們的羊,看起來肥嘟嘟的。剝皮切塊後,我們這群小男生大口的享用這匹狼。我還記得狼肉很鹹,但叔叔對我們說,只要吃一片狼肉,就會變得勇氣百倍,所以我們當然照辦。為了不受邪靈侵擾(我們把邪靈稱作「傑尼」),叔叔給每個人一顆狼牙避邪,我們用線穿好戴在脖子上。我戴著它好多年。
我出生於1935年,那時的世界數百年來未曾變過。家人只能盡力求溫飽,但也僅止於此。大自然定下了依季節遷徙的規律,我們必須無休無止的尋找水源,讓駱駝、綿羊與山羊有青草吃。這種生活模式和現代世界完全脫節。說我們不懂現代金融與科技,實在太輕描淡寫,因為應該說這樣的知識,在部落文化中完全不存在。假如我生在1830年代、1730年代,甚至1630年代,可能跟我在沙烏地阿拉伯度過的赤腳童年時光,也相差無幾。
烈日、明月、繁星和圍坐在營火邊的家人,就是我們的教室。在海岸貿易小鎮與棗椰樹綠洲流傳的八卦,就是我們的網路。貧困與營養不良對我不重要,因為這就是我們認知的一切。這樣的生活方式很好,家人與部落永遠相親相愛。
當我長大成人時,我的國家也在成長,但我們顯然沒有真的察覺到,所有事情變化的程度和速度。

亞洲金融風暴:我主導OPEC,挾非會員國訂出油價

在我當上石油部長幾年後,原油交易價格持續在每桶18美元上下徘徊,1997年10月漲到21美元。沒多久,就因為供給增加且需求減少,油價開始回跌。國際能源署估計,1996年每日產量為2,584萬桶。1997年這個數字又升高,1998年第一季又往上攀升到每日約2,855萬桶,成長幅度逾10%,也就是每日250萬桶,高於1996年的水準。
下一屆石油輸出國家組織會議,排在1997年11月,於印尼雅加達舉行。當時石油輸出國家組織陷入一陣混亂,茫然和不知所措籠罩著我們。大家都知道我們的產量飆升,但官方產量限額,並未反映這個現象,所以我們企圖修正這個差距。石油輸出國家組織在會後發表聲明,確認了更精準、更高的產量數字。天下因此開始大亂。
資深記者兼石油輸出國家組織觀察家瓦利德.卡杜里(Walid Khadduri)解釋:「我對雅加達的會議記憶猶新。記者坐在大廳,對這個決定感到震驚,真的非常震驚。我記得,當石油公司的人聽到這個消息時,他們的臉刷一下變得慘白。」對許多人來說,這項聲明成了石油輸出國家組織與現實脫節的另一項鐵證。我們在雅加達深陷全球經濟危機之中,石油輸出國家組織卻要增加產量!可以預見全球媒體的反應,而我自然成為眾矢之的。但事實上,石油輸出國家組織沒有增加產量,只是如實公告產量,油價卻因此崩盤了。
一陣恐慌席捲各大石油生產國的首都。到了1998年3月,布蘭特原油在全球市場,暴跌到每桶11美元。有些國家的價格甚至更低。雖然墨西哥並非石油輸出國家組織會員國,但該國經濟因1994年,墨西哥披索被迫貶值而受到重創,現在正緩慢但穩步的復甦,

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