第二次世界大戰中，日本留學生肥沼信次前往德國留學，卻因為納粹的種族優越意識而遭受歧視，再加上他的個性梗直，不願向強權屈服，沒多久就樹立了敵人！然而尚不知納粹主義份子可怕之處的肥沼，對德國貴族小姐．安有了好感，但是礙於彼此懸殊的身分，愛意只能埋藏心中…
