為了進行集訓地點的事前勘查,金田一一來到了茜島。他在那裡遇到一個馬戲團,而馬戲團的帳篷卻遭人破壞!「MONSTER IS BACK(怪物回來了)……!」詭異的訊息和巨大的腳印一起殘留在現場。隔天早上,眾人發現小丑被重達400公斤的汽油桶壓扁的屍體!金田一開始追查犯人行蹤,並得知馬戲團內有一名於一年前失蹤的團員,就被稱為火焰巨人「MONSTER」。後來金田一目擊第二起命案發生,然而「MONSTER」卻從密室當中忽然消失!