夜鶯 The Nightingale
中國皇帝派人把歌聲動聽的夜鶯帶回宮殿，外表平凡的夜鶯成了皇上心愛的寵物。有一天日本天皇送來一隻夜鶯，所有人都覺得這隻鑲滿寶石的機械夜鶯比真的夜鶯還要好。
神奇橡皮靴 The Galoshes of Fortune
小仙女創造了一雙穿了可以讓人願望成真的靴子，結果造成一連串騷動，讓一位學童回維京時代、軍士變成詩人、警官變成上尉。小仙女終於明白到沒有付出努力的願望會帶來很多麻煩。
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